Рынок фасадных материалов в России (артикул: 10282 16271)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  
  Цель исследования
  Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка фасадных материалов.
  
  Задачи исследования
  
  1.    Определить объем, темпы роста и структуру российского рынка фасадных систем и матриалов.
  2.    Определить ключевые показатели сегментов рынка фасадных материалов.
  3.    Описать факторы роста рынка фасадных материалов.
  4.    Выявить основные события, тенденции и перспективы развития рынка фасадных материалов.
  5.    Охарактеризовать деятельности основных участников рынка фасадных материалов.
  
  Объект исследования
  Российский рынок фасадных материалов.
  
  Метод сбора данных
  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
  
  Метод анализа данных
  Традиционный контент-анализ документов.
  
  Информационная база исследования
  1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  2.    Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
  3.    Ресурсы сети Интернет.
  4.    Материалы компаний.
  5.    Аналитические обзорные статьи в прессе.
  6.    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  7.    Экспертные оценки.
  8.    Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  9.    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  10.    Базыданных Discovery Research Group.
  

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Список таблиц и диаграмм    9
  Резюме    13

  
  ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования    15
  Цель исследования    15
  Задачи исследования    15
  Объект исследования    15
  Метод сбора данных    15
  Метод анализа данных    15
  Информационная база исследования    16

  
  ГЛАВА 2. Ключевые показатели рынка фасадных материалов в России    17
  §1. Объем, темпы роста рынка фасадных материалов    17
  §2. Сегментация рынка фасадных материалов    22
  Штукатурные фасадные системы    24
  Вентилируемые фасады    25
  §3. Особенности спроса на фасадные системы    31
  §4. Стоимость работ по установке фасадных систем    36

  
  ГЛАВА 3. Основные показатели сегмента штукатурных фасадов    38
  ГЛАВА 4. Основные показатели сегмента вентилируемых фасадов    46
  §1. Подоблицовочные конструкции    53
  §2. Облицовочные материалы    54
  Фиброцементные плиты    56
  Керамогранит    57
  Алюминиевые композитные панели    64
  Сэндвич-панели    67
  Сайдинг    77
  §3. Светопрозрачные конструкции    83

  
  ГЛАВА 5. Факторы развития рынка фасадных материалов    84
  §1. Объем и темпы роста строительства    84
  Объем и темпы роста строительных работ    87
  Индексы цен в строительстве    92
  Деловая активность строительных организаций    93
  Ввод в действие зданий    97
  §2. Объем и темпы роста рынка строительных материалов    100
  Ценовая конкуренция    101
  Объем производства стройматериалов в России    103
  §3. Инвестиции в основной капитал    105
  §4. Программа повышения энергоэффективности    107
  Нормативные документы    107
  Рост объема инвестиций в энергоэффективное стрительство    110
  Строительство первого активного дома    110
  ГЛАВА 6. Основные события и тенденции рынка фасадных материалов    112
  §1. Основные события рынка фасадных материалов    119
  Новая система ГОСТ по штукатурным системам теплоизоляции фасадов    119
  Новинки фасадных материалов    120
  Строительство новых заводов по производству фасадных материалов    123
  Бренд WEBER-VETONIT.  Ребрендинг в России    129
  Страховка завода «Краспан»    130
  Rockwool покупает FAST    130
  Главный архитектор ЦАО Москвы отправлен в отставку за заброшенные фасады    131
  §2. Основные тенденции рынка фасадных материалов    131
  Рост спроса на отечественные металлоконструкции    131
  Переход на отечественные композитные материалы    132
  Проблема качества фасадных работ    133
  Проблема «серых» фасадов    138
  Перераспределение спроса в сторону более дешевых материалов    138
  Проекты создания единого городского облика    140
  Программа сохранения исторического облика Москвы    144
  Новая причина пожаров на вентфасадах    145
  Рост экспорта кровельных и облицовочных материалов в 2011г.    145
  ГЛАВА 7. Основные игроки рынка фасадных материалов    147
  §1. Компании, производящие штукатурные фасадные системы    149
  ООО «Капарол»    149
  ООО «Хенкель Баутехник»    150
  Knauf Insulation    151
  ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»    153
  Rockwool    157
  ЗАО «ЛАЭС»    160
  §2. Компании, производящие вентилируемые фасадные системы    162
  ГК «Металл Профиль»    162
  ООО «КРАСПАН»    165
  OOO «Компания РВМ-2000»    166
  ООО «Юкон инжиниринг»    168
  ООО «Фронт Инжиниринг»    170
  ЗАО «Группа О.С.Т.»    171
  ООО «Ронсон Системы»    172

  
  Приложение 1.  Обзор состояния строительной отрасли России    175
  §1. Строительство жилой недвижимости    175
  Объем и темпы роста возводимого жилья    176
  Индивидуальное жилищное строительство    180
  Жилые дома, находящиеся в стадии незавершенного строительства    182
  Ветхий и аварийный жилищный фонд    184
  Международное сравнение    185
  §2. Тенденции рынка жилищного строительства    187
  Новая федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы    187
  Стратегия развития жилищного строительства в России    188
  Программа по обеспечению жильем военнослужащих    191
  Строительство объектов к Олимпиаде в Сочи    193
  Природные пожары 2010 года    195
  Генеральный план развития Москвы до  2020 года    199
  Сокращение сроков оформления при строительстве нового жилья    202
  

• Перечень приложений

  В отчете содержатся 23 таблицы и 65 диаграмм.
  
  Таблицы:
  Таблица 1. Основные характеристики некоторых фасадных систем    22
  Таблица 2. Объём потребления различных видов облицовки для вентилируемых фасадов в России в 2007. и прогноз на 2015г., млн. кв. м.    55
  Таблица 3. Российские производители керамогранита    63
  Таблица 4. Российские производители АКП    66
  Таблица 5. Наиболее известные зарубежные производители АКП    67
  Таблица 6. Классификация сэндвич-панелей по назначению    67
  Таблица 7. Ведущие российские производители сэндвич-панелей    69
  Таблица 8. Производство стальных стеновых и кровельных панелей в России, 2006-2009 гг.    72
  Таблица 9.  Основные экономические показатели строительной деятельности в России в 2009-2010гг., I полугодии 2011г.    92
  Таблица 10. Оценки основных показателей деятельности строительных организаций в III-IV кварталах 2011 года, баланс оценок в %    93
  Таблица 11. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в январе-сентябре 2011г.    99
  Таблица 12. Состав комплектной системы «Теплая стена», единица измерения и количество на кВ. м.    152
  Таблица 13. Фасадные материалы от «КнауфИнсулейшн»    152
  Таблица 14. Материалы штукатурной фасадной системы Weber-Vetonit, расход на кв. м.    154
  Таблица 15. Материалы для различных фасадных систем бренда Isover    156
  Таблица 16. Фасадные системы Rockwool: тонкая и толстая штукатурная теплоизоляция, вентилируемая теплоизоляция    159
  Таблица 17. Материалы штукатурной фасадной системы «Лаэс»    161
  Таблица 18 Фасадные материалы для вентилируемых фасадных систем МеталлПрофиль*    164
  Таблица 19. Фасадные материалы для вентилируемых фасадных систем ООО «Краспан»    165
  Таблица 20. Материалы фасадной системы «Мармарок»    167
  Таблица 21. Соотношение различных систем U-kon с используемыми видами облицовки    169
  Таблица 22. Ввод в действие жилых домов организациями различных форм собственности    178
  Таблица 23. Выплаты пострадавшим от природных пожаров 2010 года в России    198
  
  Диаграммы:
  Диаграмма  1. Объем установки фасадных систем в России в 2006-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., млн. кв. м.    17
  Диаграмма  2. Темпы роста объема установки фасадных систем в России в 2006-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., в % к предыдущему году    17
  Диаграмма  3. Емкость рынка фасадных систем в России в 2007-2010г. и прогноз на 2011г., млрд. руб.    18
  Диаграмма  4. Емкость рынка фасадных материалов в России в 2007-2010гг. и прогноз на 2011гг., млрд. руб.    18
  Диаграмма  5. Структура теплоизоляции наружных стен при строительстве жилья по типу технологии в России в 2010 году, в %    19
  Диаграмма  6. Кв. м фасадного утепления на кв. м. построенных зданий в России по регионам и в среднем по России в 2010 г.    20
  Диаграмма  7. Структура установки фасадных систем по типу в России в 2010г., в %    22
  Диаграмма  8. Структура емкости рынка фасадных систем по типу в России в 2010г., в %    22
  Диаграмма  9. Соотношение разных типов объектов при монтаже штукатурных и навесных систем теплоизоляции фасадов в России в 2010 году, в %    23
  Диаграмма  10. Направление деятельности компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов в 2010г., в %    30
  Диаграмма  11.  Отрасли строительства компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов в России в 2010г., в %    31
  Диаграмма  12. Структура компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов, по количеству сотрудников в России в 2010г., в %    31
  Диаграмма  13. Структура компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов, по объему годового закупа фасадных материалов в России в 2010г., в %    32
  Диаграмма  14. Используемые типы фасадных материалов в России в 2010г., в %    32
  Диаграмма  15. Основные типы фасадных материалов в России в 2010г., в %    33
  Диаграмма  16. Планы по изменению закупку фасадных материалов на 2011г., в %    34
  Диаграмма  17. Факторы выбора компании – продавца кровельных и фасадных систем в 2011г., в %    34
  Диаграмма  18. Средние расценки на фасадные работы штукатурного типа, на устройство навесных фасадных систем и облицовку стен в Москве и МО, руб. с НДС без стоимости материала за кв. м.    35
  Диаграмма  19. Средние расценки на фасадные работы в Москве и Московской области    36
  Диаграмма  20. Объем фасадных систем штукатурного типа в России в 2005-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., млн. кв. м.    38
  Диаграмма  21. Темпы роста рынка фасадных систем штукатурного типа в России в 2005-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., в % к предыдущему году в натуральном выражении    39
  Диаграмма  22. Соотношение разных типов объектов при монтаже штукатурных систем теплоизоляции фасадов в России в 2010 г, в %    39
  Диаграмма  23. Доли ведущих игроков рынка фасадной теплоизоляции штукатурного типа в России в 2010 году, в %    40
  Диаграмма  24. Емкость рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов в России в денежном выражении в 2006-2010гг. и прогноз на 2011г., млрд. руб.    41
  Диаграмма  25. Структура емкости рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов по типам в России в денежном выражении в 2006-2010гг. и прогноз на 2011г., млрд. руб.    41
  Диаграмма  26. Доля систем, установленных на минераловатном утеплителе и систем, установленных с утеплителем из пенополистирола в России в 2006-2010гг., в %    42
  Диаграмма  27. Объем установки навесных вентилируемых фасадов в Росси в 2005-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., млн. кв. м.    49
  Диаграмма  28. Темпы роста объема установки навесных вентилируемых фасадов в России в 2005-2010гг. и прогноз на2011-2012гг., в % к предыдущему году    50
  Диаграмма  29. Емкость рынка навесных вентилируемых фасадов в России в 2007-2010гг. и прогноз на 2011г., млрд. руб.    50
  Диаграмма  30. Структура емкости рынка навесных вентилируемых фасадов в России в 2006-2010гг. и прогноз на 2011г. по типу, млрд. руб.    51
  Диаграмма  31. Соотношение  разных типов объектов при монтаже навесных вентилируемых фасадов в России в 2010г., в %    51
  Диаграмма  32.  Доли различных облицовочных материалов, используемых в навесных вентилируемых фасадах в России в 2007г. и прогноз на 2015г., в % от объема потребления в натуральном выражении    54
  Диаграмма  33. Оценка перспективности фиброцементных фасадов в 2010г., в %    56
  Диаграмма  34.  Доля ценовых сегментов на рынке керамогранита в России в 2007 г., в % от натурального и стоимостного объемов    58
  Диаграмма  35. Доли стран импортеров керамогранита в 2009-2010, первой половине 2011г., в %    59
  Диаграмма  36. Структура российского производства керамической плитки (включая керамогранит) по назначению плитки в 2009г., в %    61
  Диаграмма  37. Соотношение внутреннего производства и импорта на рынке керамической плитки и керамогранита в России в 2009г., в натуральном выражении, в %    61
  Диаграмма  38. Потребление АКП в России в 2005-2009гг., в натуральном выражении, тыс. кВ. м.    63
  Диаграмма  39. Темпы роста объема потребления АКП в России в 2006-2009гг., в натуральном выражении, в % к предыдущему году    64
  Диаграмма  40. Структура спроса на сэндвич-панели по отраслям потребления    70
  Диаграмма  41. Объем строительных работ в России в 2000-3-х кварталах 2011г., млрд. руб. фактически действовавших ценах    87
  Диаграмма  42. Темпы роста объема строительных работ в России в 2000-3-х кварталах 2011г., в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах    88
  Диаграмма  43. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2009-2011гг., в % к среднемесячному значению 2008 года    89
  Диаграмма  44. Распределение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по федеральным округам в 2010г., в %    90
  Диаграмма  45. Индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) в 2009-I полугодии 2011гг., на конец периода, в % к декабрю предыдущего года    91
  Диаграмма  46.  Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве в России в 2008-2011гг. по кварталам, балансы в %    93
  Диаграмма  47.  Динамика оценок объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в России в 2008-2011гг. по кварталам, балансы, в %    94
  Диаграмма  48. Направления деятельности строительных организаций в России в III квартале 2011 года, в %    94
  Диаграмма  49. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в России в IV квартале 2010г. и III квартале 2011г., в %    95
  Диаграмма  50. Количество введенных зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-3х кварталах 2011г., тыс. зданий    96
  Диаграмма  51. Общий строительный объем зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-3- кварталах 2011г., млн. куб. м.    97
  Диаграмма  52. Общая площадь введенных в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-3х кварталах 2011г., млн. куб. м.    97
  Диаграмма  53. Распределение общей площади введенных в действие зданий по федеральным округам в 2010 году, в %    98
  Диаграмма  54. Объем выпуска навесных вентилируемых фасадов U-kon в России и странах ближнего зарубежья в 2002-2008гг., тыс. кВ. м.    167
  Диаграмма  55. Ввод в действие жилых домов в России в 2001-2010гг., млн. кВ. м. общей площади    175
  Диаграмма  56. Темпы роста жилищного строительства в России в 2001-2010гг., в % к предыдущему году    176
  Диаграмма  57. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам в январе-сентябре 2011г., в % от общей площади введенного жилья    178
  Диаграмма  58. Ввод в действие индивидуальных жилых домов в России в 2001-2010гг., млн. кВ. м. общей площади    179
  Диаграмма  59. Темпы роста индивидуального жилищного строительства в России в 2001-2010гг., в % к предыдущему году    179
  Диаграмма  60. Распределение объемов индивидуального жилищного строительства по федеральным округам в январе-сентябре 2011 года, в % от общей площади    181
  Диаграмма  61. Жилые дома, находящиеся в незавершенном строительстве в России в 2000, 2005-2010гг., млн. кВ. м. общей площади    182
  Диаграмма  62. Темпы роста незавершенного жилищного строительства в России в 2000, 2005-2010гг., в % к предыдущему году    182
  Диаграмма  63.  Ветхий и аварийный жилищный фонд в России в 1996-2010гг., млн. кВ. м.    184
  Диаграмма  64. Международное сравнение среднего ввода в действие жилых домов на 1000 человек населения в 2009 году, кВ. м. общей площади    185
  Диаграмма  65. Объем финансирования Краевой  целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» на 2008-2013гг., млн. руб.    193
  

• Исследование рынка полиэтилентерефталата в России
  1. Характеристика ПЭТФ
  1.1. Состав и свойства ПЭТФ
  1.2. Технические требования по ГОСТу
  2. Ценовой анализ
  2.1. Анализ цен на ПЭТФ в России в 2010-2011 гг.
  3. Потребители ПЭТФ в России
  3.1. Перечень потребителей ПЭТФ в России
  Данный раздел будет включать в себя следующую проверенную, актуальную информацию по более чем 100 предприятиям РФ:
  - наименование компании;
  - основной профиль деятельности;
  - контактная информация (адрес, телефон).
  
  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
  1. База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели)
  2. Отраслевая статистика
  3. Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства, Федеральной налоговой службы
  4. Специализированные базы данных Агентства MegaResearch
  5. Рейтинги
  6. Информационные ресурсы участников рынка
  7. Отраслевые и специализированные информационные порталы
  8. Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специал…
• Маркетинговое исследование рынка декоративных покрытий
  1. Обзор рынка декоративных покрытий в мире
  1.1 Объем рынка
  1.2 Емкость рынка
  1.3 Структура рынка по ассортименту
  1.4 История развития мирового рынка за последние 30 лет
  1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  1.6 Мировые лидеры (компании и бренды), доли на рынке
  
  2. Обзор рынка декоративных покрытий в РФ
  1.1 Общая информация по рынку
  1.1.1 Основные характеристики продукта
  1.1.2 Основные характеристики рынка
  1.1.3 Объем рынка
  1.1.4 Емкость рынка
  1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  1.1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок
  
  1.2 Структура рынка
  1.2.1 Структура рынка по ассортименту
  1.2.2 Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
  1.2.3 Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей
  
  2. Анализ внешнеторговых поставок
  2.1 Объем и динамика импорта
  2.2 Объем и динамика экспорта
  2.3 Баланс экспорта/импорта (за период времени)
  
  3. Анализ производства декоративных покрытий в РФ
  3.1 Объем и динамика производства
  3.2 Доля экспорта в производстве
  3.3 Сегментация производства (по видам продукции, регионам и т.д.)
  3.4 Конкурентный анализ: крупнейшие производители/прода…
• Исследование рынка битумно-полимерных материалов
  ЗАО «Дормаст» ЗАО «Дормаст» производит мастику горячего применения с использованием полимерных ком-позиций. Поставляется потребителям, данный продукт, фирмой «Юнирбау». Гарантированный срок службы мастики не менее 5 лет. Качество подтверждено Сертификатом соответствия Госстроя России и Гигиеническим заключением Центра Госсанэпиднадзора Министер-ства здравоохранения РФ. Применяется: 
• Производство тротуарной плитки и бордюрного камня в Московской области
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемой к выпуску продукции 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение предприятия 2.5. Анализ ассортиментного портфеля организации 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка тротуарной плитки и бордюрного камня в России в 2011-2012 годах 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ экспорта тротуарной плитки и бордюрного камня 3.4. Анализ импорта тротуарной плитки и бордюрного камня 3.5. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.6. Обзор потенциальных конкурентов 3.7. Ценообразование на рынке 3.8. Концепция продвижения продукции 3.8.1. Основные каналы продвижения 3.8.2. Медиаплан 3.9. Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение) 3.10. SWOT-анализ проекта 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Должностные обязанности сотрудников 4.3. Организационная структура компании 4.4. Схема взаимодействия с контрагентами 4.5. План-график работ по проекту 4.6. Источники, формы и условия финансирования 5. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 5.1. Юридический аспект 5.2. Экологический аспект 5.3. Социальный аспект 5.4. Государственное регулирование 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инв…
• Анализ рынка горно-шахтного оборудования в России
  1. Методологические комментарии к исследованию 2. ОБЗОР РЫНКА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2012-2013 2.1. Общая информация по рынку горно-шахтного оборудования в России: 2.1.1. Основные характеристики рынка горно-шахтного оборудования 2.1.2. Основные характеристики исследуемой продукции: • Смесительно-зарядные машины • Проходческие комплексы • Вентиляторы главного и местного использования • Проходческие каретки (Бумер) • Буровые станки (ROC L6, ROC L8, DML) • Погрузочно-доставочные машины подземного использования • Буровое оборудование (УБШ, СБУ) 2.2. Анализ внешнеторговых поставок смесительно-зарядных машин в РФ, 2012-2013гг. 2.2.1. Объем и динамика импорта, 2012-2013 гг. 2.2.2. Структура импорта, 2013 г. • по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) • по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) • по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) • по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении) 2.2.3. Средняя цена импорта 2.3. Анализ внешнеторговых поставок проходческих комплексов в РФ, 2012-2013гг. 2.3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2013 гг. 2.3.2. Структура импорта, 2013 г. • по странам-производителям (в натуральном и стоимос…