«Состояние и потенциал рынка овощей и зелени защищенного грунта ЦФО РФ. Потребительский спрос. Производители тепличной продукции. Импорт и конкуренция» (артикул: 12654 16271)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Целью исследования стало

  получение актуальной количественной и качественной маркетинговой информации о российском рынке овощеводства в защищенном грунте для определения  перспективности тепличного бизнеса и коммерческой целесообразности инвестиций в строительство и развитие проектов промышленных теплиц в ЦФО РФ.

  
  В ходе работы применялись такие методы исследования:
  -    классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и условно открытых источников;
  -    глубинные интервью экспертов тепличной отрасли – руководителей ведущих тепличных хозяйств и сервисного рынка для промышленных теплиц;
  -    собственные наработки, результаты предыдущих исследований, экспертные расчеты и прогнозирование по авторским методикам «Технологии Роста».
  Предметом исследования является продукция защищенного грунта в ЦФО России (томаты, огурцы, зелень, салаты).

  
   Объектами исследования стали промышленные теплицы ЦФО.
  В исследовании подробно освещены особенности потребительского спроса на овощи и зелень, выращенные в закрытом грунте. Рассчитаны текущая емкость потребления свежих овощей в течение года по областям ЦФО. Спрогнозирован объем потенциалапотребительского рынка с учетом платежеспособного спроса, импорта и местного  предложения по разным регионам  РФ и по областным центрам ЦФО в частности. Рассмотрена ценовая политика и динамика цен тепличных хозяйств и потребительских цен в рознице на свежие овощи по категориям. Рассчитан дефицит площадей защищенного грунта в ЦФО в целом, и в каждой области в частности.
  Приведены 15 подробных бизнес-профилей ведущих тепличных хозяйств ЦФО и 7 бизнес-профилей новых тепличных проектов, находящихся в стадии оформления или реализации.

  
  В Отчете приведены мнения ведущих экспертов тепличной отрасли России по наиболее важным и проблемным аспектам бизнеса, полученные в ходе глубинных интервью.

  
  Исследование будет полезно руководителям тепличных хозяйств, продуктового ритейла, а также потенциальным инвесторам  и организаторам тепличных проектов для оценки перспективности бизнеса.

  
  Отчет содержит 111 страниц, включая 51 диаграмму, 2 рисунка, 4 таблицы и 17 приложений.
  
  

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Оглавление

   

  Введение

  5

  1

  Краткая характеристика Центрального Федерального округа РФ

  6

  1.1.

  Территориальный состав и население  ЦФО РФ

  6

  1.2.

  Основные экономические показатели ЦФО РФ

  7

  2

  Потребительский спрос на тепличные овощи в ЦФО  РФ и России в целом

  10

  2.1.

  Общее состояние и тенденции потребительского спроса на тепличную продукцию в России

  10

  2.2.

  Объемы потребления тепличной продукции на душу населения в ЦФО и России, динамика и тенденции

  12

  2.3.

  Сезонность потребительского спроса на свежие овощи и его эластичность

  13

  2.4.

  Доля импорта тепличных овощей в потребительской корзине россиян

  14

  2.5.

  Потенциал потребительского спроса на тепличные овощи в ЦФО России

  15

  2.6.

  Прогнозирование динамики объемов потребления тепличной продукции в ЦФО РФ на 5 лет

  19

  3

  Промышленное производство тепличных овощей в России в целом и ЦФО РФ, в частности

  21

  3.1.

  Общее состояние и тенденции российского рынка промышленных теплиц

  21

  3.2.

  Структура площадей закрытого грунта в ЦФО в разрезе областных центров

  22

  3.3.

  Структура рынка российского тепличного производства овощей по областным центрам в ЦФО

  23

  3.4.

  Структура долей основных производителей тепличных овощей в % по ЦФО и Московской области

  25

  3.5.

  Динамика объемов производства томатов, огурцов и зелени в тепличных комплексах России

  27

  3.6.

  Дефицит российских регионов по объемам тепличной овощной продукции

  31

  4

  Импорт свежих овощей в Россию

  33

  4.1.

  Объемы импортных поставок томатов, огурцов и зелени

  33

  4.2.

  Основные импортеры свежих овощей и зелени в Россию

  35

  5

  Ценовая конъюнктура на тепличные томаты и огурцы в России

  38

  5.1.

  Средние цены и динамика отпускных цен производителей (тепличных комбинатов) на томаты, огурцы и зелень

  38

  5.2.

  Средние цены и динамика потребительских цен в рознице на тепличные томаты и огурцы

  44

  5.3.

  Ценовая конъюнктура на овощи в ЦФО за период  январь 2010 - январь 2012 гг.

  46

  6

  Основные каналы продаж тепличных овощей

  49

  6.1.

  Основные каналы продаж тепличной продукции

  49

  6.2.

  Сравнительные преимущества и недостатки каналов реализации

  50

  7

  Ведущие тепличные хозяйства  ЦФО  РФ

  53

  7.1.

  ГУП  «АК Южный»

  53

  7.2.

  ОАО «АК «Московский»

  55

  7.3.

  ОАО «Совхоз «Тепличный»

  58

  7.4.

  СПК «Воронежский тепличный комбинат»

  60

  7.5.

  СХПК «Тепличный», Липецк

  61

  7.6.

  ЗАО Агрофирма «НИВА»

  62

  7.7.

  ГУСХП «Высоковский»

  63

  7.8.

  СПК Агрофирма «Культура»

  64

  7.9.

  ОАО «Тепличное»

  65

  7.10.

  ЗАО «Матвеевское»

  67

  7.11.

  ЗАО «Калининское»

  67

  7.12.

  ОАО «Тепличный»

  68

  7.13.

  ГУП «Комбинат «Тепличный»

  69

  7.14.

  ОАО «Тепличный Комбинат «Дубки»

  69

  7.15.

  ЗАО «Объединенные технологии ЛТД»

  70

  8

  Новые проекты промышленных теплиц в ЦФО

  72

  8.1.

  ТК « Теплицы Белогорья»

  72

  8.2.

  ООО ТК « Томат »

  73

  8.3.

  ООО ТК « Зеленая долина »

  74

  8.4.

  ТК «Луховицкие овощи»

  8

  8.5.

  ЗАО « Курскпромтеплица »

  76

  8.6.

  ТК ООО «Бизнес Фрукт»

  77

  8.7.

  Проект «Фабрика овощей» (Тульская область)

  77

  9

  Экспертные мнения ведущих игроков тепличного рынка о перспективах и рисках промышленных теплиц в России

  79

  9.1.

  Текущее состояние  тепличного бизнеса

  79

  9.2.

  Основные проблемы отрасли

  83

  9.3.

  Тенденции развития защищенного грунта в РФ

  86

  9.4.

  Особенности сбыта тепличной продукции в России и ее конкурентоспособность

  88

  9.5.

  Перспективы отечественной отрасли защищенного грунта

  91

  10

  Выводы по результатам исследования

  94

  11

  Информация о компании – авторе исследования

  97

  12

  Приложения

  98

   

  Рекомендуемые нормы и фактическое потребление свежих томатов и огурцов в России, кг /человека

  98

   

  Структура рынка свежих овощей в РФ и ЦФО

  98

   

  Структура овощного рынка из расчета на душу населения

  98

   

  Структура рынка свежих овощей всех категорий в областях Центрального Федерального округа

  99

   

  Структура потребления тепличных культур в регионах РФ

  99

   

  Количество жителей и среднедушевой доход в областях Центрального ФО

  100

   

  Факт и прогноз объемов потребления тепличной продукции в ЦФО РФ на 2011 – 2015 гг.

  101

   

  Площадь закрытого грунта России и объем производства тепличных овощей в 2007 – 2020 гг.

  102

   

  Объем импорта свежих овощей в Россию в 2010 – 2011 гг.

  102

   

  Собственное производство овощей и зелени защищенного грунта по регионам России в 2010 - 2011 гг.

  103

   

  Валовой сбор тепличных овощей в промышленных теплицах областных центров ЦФО РФ в 2011 году, тысяч тонн

  104

   

  Площади теплиц по областям Центрального ФО  в 2011 г.

  105

   

  Структура тепличного производства в ЦФО

  105

   

  Отпускные среднемесячные цены реализации тепличных огурцов производителями в  РФ и ЦФО в 2011- 2012 гг.

  106

   

  Отпускные цены производителей тепличных томатов в ЦФО в 2005 – 2011 гг.

  107

   

  Отпускные цены производителей тепличных огурцов в ЦФО в 2005 – 2011 гг.

  108

   

  Потребительские цены на свежие томаты и огурцы в областных центрах ЦФО

  109

   

• Перечень приложений

  Перечень диаграмм:

  1

  Валовой сбор овощей в теплицах России в 1990 - 2011 гг.

  2

  Рекомендуемые нормы потребления овощей взрослым человеком, кг/год

  3

  Объемы потребления тепличных овощей на душу населения в ЦФО, кг/чел.

  4

  Сезонная динамика потребления свежих овощей в ЦФО по месяцам, кг/чел.

  5

  Доля импортной продукции по видам   свежих овощей, %

  6

  Среднедушевой доход и количество жителей в ЦФО в 2011 г.

  7

  Потенциал ЦФО РФ по потреблению тепличных овощей, тысяч тонн/год

  8

  Потенциал областей ЦФО по потреблению тепличных овощей, тысяч тонн/год

  9

  Прогноз динамики объемов потребления тепличных овощей в ЦФО РФ до 2015 г, тысяч тонн/год

  10

  Структура площадей защищенного грунта в России по регионам, га

  11

  Структура площадей защищенного грунта в России по областям ЦФО, га

  12

  Доли регионов в валовом производстве овощей закрытого грунта РФ в 2011 г., %

  13

  Доли областей ЦФО в производстве тепличных овощей в 2011 г., %

  14

  Структура рынка производителей тепличных овощей в ЦФО, %

  15

  Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в ЦФО с 2008 - 2011 гг, тысяч тонн

  16

  Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в Московской области в 2008 - 2011 гг, тысяч тонн

  17

  Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции во Владимирской области за 2008-2011 гг, тысяч тонн

  18

  Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в Ивановской области за 2008-2011 гг, тысяч тонн

  19

  Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в Рязанской области за 2008-2011 гг, тысяч тонн

  20

  Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в Воронежской области за 2008-2011 гг, тысяч тонн

  21

  Дефицит/профицит тепличных овощей и зелени по областям ЦФО РФ, тысяч тонн/год

  22

  Динамика импорта свежих овощей в России в 2010 - 2011 гг, тысяч тонн/месяц

  23

  Сравнение объемов импорта свежих овощей (без картофеля) в 2010 и 2011 гг.

  24

  Объемы импорта сежих овощей по видам в 2011 г., тысяч тонн

  25

  Структура импорта сладкого перца и баклажанов в РФ по странам-импортерам в 2011 г, %

  26

  Изменение скорости прироста цен реализации тепличных овощей производителями за 7 лет, %

  27

  Цены реализации овощей тепличными комбинатами ЦФО в январе 2012 г, руб./тонну

  28

  Среднегодовые цены тепличных хозяйств по областям ЦО на огурцы в 2011 г, руб./тонну

  29

  Среднегодовые цены тепличных хозяйств по областям ЦО на томаты в 2011 г, руб./тонну

  30

  Помесячная динамика цен реализации томатов и огурцов тепличными хозяйствами РФ в 2010 - 2011 гг, руб./тонну

  31

  Помесячная динамика цен реализации томатов и огурцов тепличными хозяйствами ЦФО в 2010 - 2011 гг, руб./тонну

  32

  Помесячная динамика цен реализации  огурцов тепличными хозяйствами Московской области в 2010 - 2012 гг, руб./тонну

  33

  Помесячная динамика цен реализации томатов тепличными хозяйствами Московской области в 2010 - 2012 гг, руб./тонну

  34

  Помесячная динамика цен реализации тепличными комбинатами салата листового в 2010-2011 гг, руб./горшочек

  35

  Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие овощи в ЦФО за 5 лет, руб./кг

  36

  Изменение скорости прироста потребительских цен на свежие овощи в РФ за 5 лет, %

  37

  Сезонная динамика потребительских цен на свежие овощи в ЦФО по месяцам в 2010 - 2012 гг, руб./кг

  38

  Сравнение средних потребительских цен на огурцы свежие по областям ЦФО в январе 2012 г, руб./кг

  39

  Сравнение средних потребительских цен на томаты свежие по областям ЦФО в январе 2012 г, руб./кг

  40

  Динамика производства тепличных овощей ГУП АК "Южный" в 2007 - 2011 гг.

  41

  Структура производства АК "Московский" по видам тепличных культур, %

  42

  Динамика производства тепличных овощей АК "Московский" в 2007- 2011 гг.

  43

  Структура производства ТК "Тепличный" в Ивановской области  по видам тепличных культур, %

  44

  Динамика производства тепличных овощей ОАО "Совхоз "Тепличный" в 2009-2011 гг.

  45

  Динамика производства тепличных овощей СПК "Воронежский" в 2007 - 2011 гг.

  46

  Структура производства СХПК "Тепличный" (Липецк)  по видам тепличных культур, %

  47

  Валовой сбор тепличной продукции ОАО "Тепличное" (Тамбов) в 2010 и 2011 гг.

  48

  Динамика валовой выручки ОАО "Тепличное" (Тамбов) в 2008 - 2011 гг.

  49

  Динамика наращивания площадей защищенного грунта в проекте "Зеленая долина", га

  50

  Прогнозы увеличения площадей промышленных теплиц в России до 2020 гг.

  51

  Прогнозы производства тепличных овощей в России до 2020 гг.

   

   

• Исследование рынка свежих овощей закрытого и открытого грунта в Москве и Московской области (томаты, огурцы, перец, баклажаны, салат)
  1. Методологические комментарии к исследованию
  2. Обзор рынка свежих овощей в Москве и МО
  2.1. Общая информация по рынку:
  2.1.1. Общая характеристика отрасли овощеводства в Москве и МО
  2.1.2. Основные характеристики исследуемой продукции
  2.2. Объем и динамика рынка свежих овощей по видам овощей
  2.3. Емкость рынка М и МО (потенциал)
  2.4. Прогноз развития рынка. Анализ влияющих факторов.
  2.5. Структура рынка:
  2.5.1. Структура рынка по месту выращивания (Москва, Московская область, прочее)
  2.5.2. Структура рынка по видам овощей: томаты, огурцы, перец, баклажаны, салат
  2.5.3. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных овощей
  3. Анализ импортных поставок свежих овощей в РФ (по группам продукции)
  3.1. Объем и динамика импорта
  3.2. Структура импорта
  3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
  3.2.2. по регионам получения (с выделением указанных областей)
  3.2.3. по видам овощей (в натуральном и стоимостном выражении)
  3.3. Преимущества и недостатки импортной продукции
  4. Анализ производства свежих овощей в РФ (по группам продукции и по географии исследования). Посевные площади под овощи. Урожайность.
  4.1. Основные производители
  4.2. Профили …
• Fresh fruit and berries and fresh fruit and berries market: complex analysis and forecast until 2016
  RESEARCH METHODOLOGY LIST OF SCHEDULES, DIAGRAMS, TABLES AND SCHEMES 1. GENERAL ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA 1.1. Population of Russia Number of population Largest cities Social standards of livimg dynamics Economic activity 1.2. Economic situation Dynamics of economy development Stability of state budget 1.4. Special economic zones 1.5. Business development in Russia 1.6. Investment potential Russia in general Regions 1.7. Position of Russia in the world Share of RF in the world population 2. SUBJECT OF RESEARCH 2.1 Methods of fresh fruit and berries storage and trasportation 2.2. Classification ARCP ARCPD ARCPEA FEA CN 3. WORLD MARKET OF FRESH FRUIT AND BERRIES 3.1. World fruit and berries production Dynamics by years Structure by categories Dynamics of volumes by countrie 3.2. World export and import of fruit and berries Dynamics by years Import structure by categories Export structure by categories 3.3 Main trends of the world market 4. ANALYSIS OF FRUIT RETAIL SALES 4.1. Dynamics by years 4.2. Dynamics by quarters 4.3. Volumes dynamics by FD 4.4. Volumes dynamics by regions 5. VOLUME OF RUSSIAN FRUIT AND BERRIES MARKET 5.1. Dynamics by years 5.2. Segmentation by categories 5.3. Import content on the market 5.4. Dynamics of import content on the market 5.5. Per capita consump…
• Маркетинговое исследование рынка свежих овощей 2015г.
  В маркетинговом исследовании рынка свежих овощей, проведенном компанией GLOBAL REACH CONSULTING, представлен комплексный анализ российского и мирового рынка овощей в разрезе следующих сегментов: картофель; капуста; помидоры; огурцы; лук, чеснок; морковь, свекла; зернобобовые; прочие овощи. В отчете представлены данные по объему и структуре мирового рынка свежих овощей, а также прогноз развития рынка свежих овощей на 2015-2017 гг., динамика и география мирового импорта и экспорта. Анализ российского производства свежих овощей представляет собой анализ валового сбора и урожайности по федеральным округам и регионам РФ. Анализ экспорта и импорта выявляет динамику и объемы международной торговли свежими овощами, основных стран-партнеров России по экспорту и импорту свежих овощей. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ Проанализировать мировой рынок свежих овощей: Мировое производство овощей по видам и по странам мира; Мировая торговля овощами по видам и по странам мира. Оценить российский рынок свежих овощей: Объем рынка в натуральном выражении; Сегментация рынка по видам в динамике; Продажа овощей на российском рынке; Прогноз развития рынка овощей на 2015-2017 гг. Анализ российского производства овощей. Проанализировать импорт овощей на российском рынке в разрезе следующих сегментов: Картофель свежий или…
• Анализ мирового рынка свежих овощей и грибов в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
  СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
  КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ
  Классификация овощей
  Ботаническая классификация
  Производственная классификация
  Потребительская классификация
  Классификация грибов
  Съедобные грибы
  Условно-съедобные грибы
  Культивируемые грибы
  Классификация по грибовидной форме
  ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОД СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ И ГРИБАМИ
  ПРОДУКТИВНОСТЬ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ
  ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ
  ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
  ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ
  ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ И ГРИБАМИ
  ИМПОРТ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ
  Натуральный импорт
  Стоимостный импорт
  Цена импорта
  ЭКСПОРТ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ
  Натуральный экспорт
  Стоимостный экспорт
  Цена экспорта
• Анализ рынка листового стекла 2012г
  1. Анализ рынка листового стекла в СФО и ДВФО, 2012 год
  1.1. Выявление факторов влияющих на развитие рынка листового стекла: анализ смежных отраслей (анализ строительной отрасли автомобилестроение, вагоностроение и др. отраслей-потребителей листового стекла).
  2. Анализ внешне-экономических операций (СФО и СЗФО), 2012 год
  2.1.Объем импорта
  2.1.1. Структура импорта:
  • по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении
  • по компаниям – производителям в натуральном и стоимостном выражении
  • по получателям в натуральном и стоимостном выражении
  • по регионам получения
  2.2.Объем экспорта
  2.2.1. Структура экспорта:
  • по товарным группам в стоимостном выражении
  • по странам получателям
  • по компаниям – производителям в натуральном и стоимостном выражении
  • по регионам отправления из РФ в натуральном и стоимостном выражении
  2.3. Баланс экспорта/импорта за период времени
  3. Анализ конкурентной среды, (СФО и СЗФО), 2012 год
  3.1. Основные компании-производители на рынке листового стекла
  3.2. Объем производства основных компаний-производителей листового стекла. Доля рынка. Прогноз объема производства листового стекла до 2015гг.
  3.3. …