Рынок кофе в России: текущее состояние и перспективы развития (артикул: 01296 16271)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В сентябре 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка кофе в России.
  В период с 2002 по 2007 год темпы прироста розничных продаж кофе в России в стоимостном выражении составляли порядка 15-20% в год. Благоприятная экономическая ситуация, а также рост заработной платы и пенсионных выплат способствовали росту покупательной способности населения и увеличению потребительского спроса. Доля потребителей со средним уровнем дохода в России велика, и она продолжает расти. Соответственно, при покупке продуктов питания эти более состоятельные потребители все меньше ориентируются на цену и больше - на качество и удобство продукта.
  По данным Discovery Research Group, рынок кофе в России в 2006 году превысил $1,8 млрд. В 2007 году объем рынка возрос до $2,1-2,3 млрд.
  Nestle (40%) и Kraft Foods (20%) – самые крупные игроки на российском рынке растворимого кофе. Запустив новое производство в Ленинградской области, Kraft Foods надеется заметно увеличить свою долю. Темпы прироста объема рынка кофе в 2004-2007 гг. в натуральном выражении составляли более 4% в год, что в среднем выше показателей по Европе (2-3%).
  Важнейшими внутренними рынками для продаж кофе остаются Москва и Санкт-Петербург - на них приходится более четверти продаж растворимого и более половины продаж зернового и молотого кофе.
  Всего в 2006 году в России было произведено 34,3 тыс. т. кофе, из которых 11,4 тыс. т. пришлось на кофе в зернах и 22,9 тыс. т. - на растворимый кофе.
  Что касается импорта в Россию зеленого кофе, за 9 мес. 2007 г. в Россию было ввезено 42, 7 тыс. т зеленого кофе, что на 10, 5 тыс. т, или на 33 % превысило уровень аналогичного периода 2006 года.
  По оценкам аналитиков Discovery Research Group, в 2007 году 68% рынка в натуральном выражении пришлись на растворимый кофе (88 тыс. т.). Более 13% рынка в 2007 году в натуральном выражении пришлось на натуральный кофе в зернах. Объем сегмента в 2007 году составил 17,63 тыс. т., более 12 тыс. т. было произведено российскими производителями. Оставшиеся 23,8 тыс. т. кофе (18%) пришлись на сегмент кофейных смесей «3 в 1». По оценкам Food Empire объем российского рынка кофейных смесей и напитков в 2006 г. составил около $300 млн. в розничных ценах.
  Цель исследования
  Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка кофе.
  Задачи исследования
  1. Определить объем и темпы роста рынка кофе в России.
  2. Определить перспективы и прогноз развития рынка кофе в ближайшие несколько лет.
  3. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка кофе в России:
  § растворимый кофе 
  § натуральный кофе
  § кофейные смеси.
  по следующим показателям:
  § Объем и темпы роста.
  § Факторы роста/торможения.
  § Тенденции и перспективы развития сегмента.
  § Значимые события.

  4. Описать состояние рынка кофе в целом и по сегментам в частности;
  5. Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка кофе в России;
  6. Описать группы потребителей кофе и особенности формирования «кофейной культуры» потребления в России;
  7. Охарактеризовать состояние рынка кофеен в современной России: особенности рынка, объем и темпы роста, тенденции и перспективы развития рынка;
  8. Рассмотреть деятельность основных участников рынка кофеен;
  9. Описать состояние рынков кофеен С.-Петербурга и Воронежа.
  Объект исследования
  Российский рынок кофе за период с 2006 по 2008 гг.
  Метод сбора данных
  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
  Методы анализа данных
  Традиционный контент-анализ документов.
  Информационная база исследования
  1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  2. Ресурсы сети Интернет.
  3. Материалы компаний.
  4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
  5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  6. Экспертные оценки.
  7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  
  СОДЕРЖАНИЕ
  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 6
  РЕЗЮМЕ 8
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
   Цель исследования 10
   Задачи исследования 10
   Объект исследования 11
   Метод сбора данных 11
   Методы анализа данных 11
   Информационная база исследования 11
  ГЛАВА 2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОФЕ 12

   2.1. Объем и темпы прироста мирового рынка кофе. Рынки кофе отдельных
  стран. 12
   2.2. Рост цен на кофе в мире 16
  ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕ: ОБЪЕМ РЫНКА, ТЕМПЫ РОСТА, ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ 18
   § 1. Объем рынка кофе 18
   § 2. Производство кофе 22

   Производство кофе по предприятиям и регионам России в 2006-2008
  гг. 23

   Производство растворимого кофе по предприятиям и регионам
  России в 2006 г. 27

   Производство кофейных напитков по предприятиям и регионам
  России в 2006-2008 гг. 29
   § 3. Импорт кофе в Россию 32
   Импорт зеленого кофе в Россию в 2006-2007 гг. 32
   Пошлины на импорт кофе 33
   Импорт кофе из Колумбии 34
   Импорт кофе из Бразилии 35
  ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА КОФЕ: ОБЪЕМЫ, ТЕМПЫ РОСТА, ДОЛИ В СОВОКУПНОМ ОБЪЕМЕ, ТЕНДЕНЦИИ 38
   § 1. Растворимый кофе 40
   § 2. Зерновой кофе 46

   Объем и темпы роста российского рынка зернового кофе в 2006-2007 гг.
   46
   § 3. Кофейные смеси типа 3 в 1 47
  ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ 48
  ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ 51
   § 1. Зарубежные компании 52
   Nestle 52
   Kraft Foods 56
   Tchibo GmbH 58
   Paulig 59
   Строительство завода по производству кофе в Тверской области 60
   Laguena Emporium 61
   Kaffa Industries 62
   Illycaffè S.p.A 63
   Strauss group 64
   «Ди-Эч-Ви-С» 65
   Food Empire 66
   § 2. Отечественные компании 68
   «Орими Трэйд» 68
   «Московская кофейня на паяхъ» 69
   «Русский продукт» 70
   «Гранд-НН» 72
   «Золотые купола» 74
   Организация производителей кофе в России 75
  ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОФЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 76
   Группы потребителей кофе 76
   Культура потребления кофе в России 78
  ГЛАВА 8. РЫНОК КОФЕЕН В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 79

   § 1. Объем и динамика рынка, ключевые тенденции. Особенности рынка
  кофеен в России. Сегменты рынка. Характеристика посетителей кофеен. 79
   Объем рынка, темпы роста, ключевые особенности рынка кофеен 79

   Проблемы, с которыми сталкиваются игроки на рынке кофеен и способы
  их решения 83
   Сегменты рынка кофеен 85
   Лидеры современного российского кофейного рынка кофеен 86

   Особенности и перспективы развития столичного и регионального рынков
  кофеен 87

   Особенности поведения потребителей кофеен в современной России
   91

   § 2. Ведущие российские и зарубежные сети кофеен на Российском рынке
   92
   2.1. Российские сети 92
   «Кофе Хауз» 92
   «Шоколадница» 94
   «Идеальная чашка» 96
   Coffee Bean 98
   «Кофемания» 99
   Coffee land 99
   Фуд трейд групп 100
   2.2. Зарубежные сети кофеен 102
   «Мак Кафе» 102
   Starbucks 103
   Costa Coffee 108
   § 3. Региональные рынки кофеен 113

  
   3.1. Рынок кофеен Санкт-Петербурга: стратегия региональных сетей,
  выход на рынок столичных сетей кофеен, перспективы развития рынка
   113
   3.2. Рынок кофеен Воронежа: объем рынка, местные игроки 116

   

• Перечень приложений

  
  Отчет содержит 39 диаграмм и 1 таблицу:

  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Объем мирового рынка кофе в стоимостном выражении и доходы производителей в 2007 г., $млрд. 12
  Диаграмма 2. Доли основных компаний на мировом рынке кофеев 2007 году в стоимостном выражении, %. 13
  Диаграмма 3. Доля различных сегментов в общем объеме продаж горячих напитков в Восточной Европе в 2007 году (по данным Euromonitor International), % 14
  Диаграмма 4. Темпы прироста рынков кофе Румынии, Грузии, Украины и Белоруссии в стоимостном выражении в 2007 году по сравнению с 2006 годом (по данным Euromonitor International), % 15
  Диаграмма 5. Объем излишка у производителей кофе в мире в 2006-2007 и 2008-2009 гг., тыс. т. 17
  Диаграмма 6. Объем рынка кофе в России в 2003-2007 гг., $ млрд. 18
  Диаграмма 7. Доли крупнейших компаний на рынке кофе в России в 2007 году в стоимостном выражении, %. 19
  Диаграмма 8. Объемы рынка кофе в России  в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008 г., тыс. т. Оценка 1. 20
  Диаграмма 9. Объемы рынка кофе в России  в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008 г., тыс. т. Оценка 2. 21
  Диаграмма 10. Объемы производства кофе и кофейных напитков в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), тыс. т. 22
  Диаграмма 11. Объемы и доли производства кофе в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), т. и % 23
  Диаграмма 12. Объемы и доли производства кофе в России в 2006 году по регионам (по данным ФСГС), т. и % 24
  Диаграмма 13. Объемы и доли производства кофе в России в 2007 году по регионам (по данным ФСГС), т. и % 25
  Диаграмма 14. Объемы производства кофе в 2006- 2007 году в 3 лидирующих регионах России (по данным ФСГС), т. и % 25
  Диаграмма 15. Объемы и доли производства кофе в России в I полугодии 2008 года по регионам (по данным ФСГС), т. и % 26
  Диаграмма 16. Объемы и доли производства растворимого кофе в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), т. и % 27
  Диаграмма 17. Объемы и доли производства  растворимого кофе в России в 2006 году по регионам (по данным ФСГС), т. и % 28
  Диаграмма 18. Объемы и доли производства кофейных напитков в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), т. и % 29
  Диаграмма 19. Объемы и доли производства кофейных напитков в России в 2006 году по регионам (по данным ФСГС), т. и %. 30
  Диаграмма 20. Объемы и доли производства кофейных напитков в России в 2007 году по регионам (по данным ФСГС), т. и % 31
  Диаграмма 21. Объемы и доли производства кофейных напитков в России в I полугодии 2008 года по регионам (по данным ФСГС), т. и % 31
  Диаграмма 22. Импорт зеленого кофе в Россию за 9 месяцев 2006-2007 гг., тыс. т. 32
  Диаграмма 23. Импорт зеленого кофе в Россию в 2006-2007 гг., тыс. т. 33
  Диаграмма 24. Объемы и доли различных сегментов в общем объеме рынка кофе в натуральном выражении  в России в 2007 году, тыс. т. и % 39
  Диаграмма 25. Объемы и доли производства и импорта растворимого кофе в Россию в общем объеме сегмента в 2007 году, тыс. т. 40
  Диаграмма 26. Объем растворимого кофе и других видов кофе в России в 2007 году в натуральном выражении, тыс. т. 41
  Диаграмма 27. Объем растворимого кофе и других видов кофе в России в  2007 году в стоимостном выражении, $млрд. 42
  Диаграмма 28. Объемы и доли сегментов растворимого кофе в 2007 году в стоимостном выражении, $млрд. и % 43
  Диаграмма 29. Структура  рынка растворимого кофе в 2005-2007 гг. в стоимостном выражении, % 44
  Диаграмма 30. Объемы и доли производства и импорта зернового кофе в Россию в общем объеме сегмента зернового кофе в 2007 году в натуральном выражении, тыс. т. 46
  Диаграмма 31. Объем рынка кофеен в России в 2007 году и прогноз на 2008-2011 гг., $ млн. 79
  Диаграмма 32. Доля рынка кофеен в общероссийской и московской ресторанной индустрии в стоимостном выражении в 2007 году, % 80
  Диаграмма 33. Средний чек в московской кофейне в 2007 году, $ 80
  Диаграмма 34. Емкости рынков кофеен Москвы и Санкт-Петербурга, кол-во кофеен 82
  Диаграмма 35. Количество кофеен у лидирующих Российских сетей кофеен в 2007 году 86
  Диаграмма 36. Объем и емкость рынка кофеен в Москве в начале 2008 года, кол-во кофеен 87
  Диаграмма 37. Примерное количество человек, приходящихся на одну кофейню в Москве, Нью-Йорке и Париже в 2007 году 88
  Диаграмма 38. Планы по открытию кофеен сети кофеен Starbucks в России до 2012 года 106
  Диаграмма 39. Объем и емкость рынка кофеен в С.-Петербурге в 2007 году, кол-во кофеен 114

  Таблицы:
  Таблица 1. Структура сегмента растворимого кофе по видам в 2005-2007 гг., % 44

• Российский рынок чая (Выпуск 4)
  АННОТАЦИЯ Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке чая в России. Задачи исследования: Описание макроэкономической ситуации на Рынке Выделение основных сегментов Рынка Определение основных количественных характеристик Рынка Описание структуры Рынка Выявление основных игроков на Рынке Выявление основных факторов, влияющих на Рынок ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ Пищевая промышленность - отрасль лёгкой промышленности, совокупность производств пищевых продуктов в готовом виде или в виде полуфабрикатов, а также табачных изделий, мыла и моющих средств, парфюмерно-косметической продукции и чайной продукции. … Пищевая промышленность России объединяет более 30 подотраслей и свыше 25 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1,5 млн. человек. В отраслевой структуре промышленного производства она занимает 7-е место после топливной промышленности, металлургии, машиностроения и металлообработки. … ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА Продажи чая в России в I – II кварталах 2010 года возросли по сравнению с аналогичным периодом 2009 на …%, т.е. до … тыс. … единиц. В мае 2010 года продажи автомобилей выросли на …% по сравнению с маем предыдущего года – до … тыс. … автомобилей. … СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОФЕ. В июне-июле 2009 года …% кофейного рынка в объемном выражении приходилос…
• The Russian tea market: state and development trends
  Прогноз развития рынка на период 2009-2012гг. Б. Производство чая Базовый сценарий В период 2004-2008гг. среднегодовой темп прироста производства чая в натуральном выражении составил 13%, поэтому данный показатель принят за основу базового сценария развития. Как предполагается, при сохранении среднегодового темпа прироста производства значения примут вид, как показано в таблице 4.4. Объем производства чая натурального (сортового) расфасованного в натуральном выражении в 2008 году достиг 143 тыс.
• Исследование российского рынка чая в 2009-2013гг. Прогноз развития рынка на 2014-2016гг.
  СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 4 ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 6 1.1. ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАЯ 6 1.2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 8 ГЛАВА 2. РЫНОК ЧАЯ В РОССИИ 12 2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА, ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЧАЯ 12 2.2. СТРУКТУРА РЫНКА ЧАЯ, ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ 16 2.3. СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ ЧАЯ 19 2.4. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 22 2.4.1. Динамика потребительских цен и цен производителей 22 2.4.2. Оптовые цены на расфасованный чай 23 2.4.3. Розничные цены 24 2.5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ЧАЯ 30 ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ В РОССИИ 33 3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 33 3.2. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА 35 3.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧАЯ В РОССИИ 37 ГЛАВА 4. ИМПОРТ ЧАЯ 40 4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 40 4.2. СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА 42 4.3. КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ 46 4.4. КОМПАНИИ-ПОЛУЧАТЕЛИ 48 ГЛАВА 5. ЭКСПОРТ ЧАЯ 50 5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 50 5.2. СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА 53 5.3. КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ 55 ГЛАВА 6. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЧАЯ 57 6.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЧАЯ 57 6.2. СПРОС НА РЫНКЕ ЧАЯ 59 6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ЧАЯ 61 ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 64 7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 64 7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 65 7.3. БАРЬЕРЫ В…
• Российский рынок кофе (выпуск 1)
  ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Описание типа исследования Объект исследования Цели и задачи исследования География исследования Время проведения исследования Целевая аудитория Методы сбора данных МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК Общая экономическая ситуация Динамика валового внутреннего продукта Уровень инфляции Динамика денежных доходов населения Описание смежных Рынков Рынок чая СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ Сегментирование Продукции по основным наименованиям Кофе Mild Бразильский кофе Кофе робуста Сегментирование Продукции по технологии производства Растворимый кофе Обжаренный кофе Сегментирование Продукции по видам упаковки Ценовое сегментирование Продукции Тенденции в различных сегментах Продукции ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА Объем Рынка Темпы роста Рынка Влияние сезонности на Рынок ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА И ЭКСПОРТА Импорт продукции Объемы импорта Основные страны-импортеры Основные компании-импортеры РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО Экспорт продукции Объемы экспорта Основные страны-экспортеры Основные компании-экспортеры Соотношение экспорта и импорта СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА Цепочка движения товара Основные принципы ценообразования Краткое описание основных сегментов участников Рын…
• Бизнес-план производства растительного масла - 2014г.
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание продукта 2.2. Технология производства продукта 2.3. Характеристики закупаемого оборудования Сепаратор для очистки семян ЛМ 1.09 Машина рушально - веечная ЛМ 1.08 Зеерный пресс (шнековый ЛМ 1.25) Маслофильтр ЛМ 1.01 Жаровня ЛМ 1.06 Станок вальцовый ЛМ 1.07 2.4. Экологические вопросы производства 3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 3.1. Розничная продажа растительных масел 3.1.1. Объем розничной продажи растительных масел 3.1.2. География и структура розничной продажи растительных масел 3.2. Объем рынка в натуральном выражении 3.2.1. Доля импортной продукции на рынке 3.3. Проблемы и тенденции развития российского рынка растительных масел 3.3.1. Проблемы масложировой отрасли 3.3.2. Тенденции и прогноз развития отрасли до 2015 года 3.4. Крупнейшие игроки на российском рынке растительных масел 3.5. Производство растительных масел 3.5.1. Общее производство растительных масел 3.5.2. Ведущие производители растительных масел 3.5.3. Производство подсолнечного масла Объем производства подсолнечного масла Географическая структура производства подсолнечного масла 3.6. Импорт растительных масел 3.6.1. Основные параметры импорта Общая динамика импорта 3.6.2. Структура импорта растительных масел по видам 3.6.3. Импорт основных видов…