2008 год стал годом подъема и небывалого роста фармацевтического рынка России. Емкость рынка
составила 458 млрд. руб. (или 18,4 млрд. дол.), что на 25% больше, чем в 2007 году.
Люди стали больше покупать и тратить денег на свое здоровье. В результате объем аптечного
коммерческого сегмента лекарств вырос на 25% и составил 237 млрд. руб. (или 9,5 млрд. дол.). На рост
сегмента в 2008 году повлияло два фактора: рост цен на лекарства и рост натурального потребления.
В прошлые года эти факторы оказывали существенно меньшее влияние. Индекс цен на коммерческом
сегменте рынка ГЛС составил 14%. В натуральном выражении прирост был на уровне 12%, против
снижения этого показателя в 2006-2007 годах.
Финансовый кризис, набравший обороты в 4 квартале, сказался на величине емкости рынка в
иностранных валютах. Если за период 1-3 квартала рост рынка в рублях был на 10% ниже, чем рост
рынка в долларах, то за последний квартал 2008 года доллар увеличился в цене на 16%, что сгладило
различие между цифрами приростов. В итоге в долларах рынок вырос всего на 28%.
В 2009 году на коммерческий рынок ГЛС, в первую очередь, будет оказывать влияние финансовый
кризис. Это будет выражаться в инфляции на лекарства, и именно за счет роста цен будет увеличиваться
рынок в стоимостном выражении (в рублях по нашим прогнозам рост составит порядка 30%). В
натуральном выражении рынок будет сокращаться.
Государственный сегмент также демонстрирует рост. В большей мере это связано с программой ДЛО.
Дорогостоящие лекарства по семи нозологиям были выведены в отдельную программу, в результате
потребление этих лекарств возросло почти в 3 раза. Всего на программу ДЛО в 2008 году было
выделено около 73 млрд. рублей. По данным мониторинга, представленным органами управления
здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2008 году в регионы поставлены лекарственные
средства на общую сумму 66,2 млрд. рублей (на 32% больше, по сравнению с аналогичным периодом
2007 года). В итоге было обслужено 61,0 млн. рецептов на сумму 57,3 млрд. рублей.
Сегмент госпитальных закупок прибавил 17% к 2007 году, и его объем составил 54 млрд. рублей.
Темпы роста рынка аптечной парафармацевтики соответствовали динамике рынка в целом – в 2008 году
этот сегмент вырос на 28% и составил 101 млрд. руб. Наиболее крупными сегментами парафармацевтики
являются косметика (19%) и БАД (16%). В отчетном году темпы роста этих сегментов замедлились, и
рынок демонстрирует насыщение. С учетом рыночной тенденции (и финансового кризиса) по нашим
прогнозам данный сектор аптечных продаж наиболее сильно «пострадает», в 2009 году продажи
парафармацевтике будут расти в 2 раза медленнее, чем рынок в целом.
Объем импорта ГЛС в Россию в 2008 г. составил 10 млрд. дол., что на 36% выше аналогичного
показателя в 2007 году.
Первая десятка аптечных сетей росла в 2008 году чуть быстрее рынка, по итогам года оборот ТОП-10
увеличился на 29%. Это позволило сетям лишь незначительно увеличить концентрацию на рынке. В
результате доля ТОП-10 аптечных сетей составляет 22% против 21% в 2007 году. Прирост количества
точек на порядок ниже, чем в предыдущие годы - совокупно количество ТОП-10 выросло всего на 5%.
Лидером рейтинга по итогам 2008 года остается «Аптечная сеть 36,6». Прорыв в 2008 году показала
сеть «А5», которая за год выросла в 3 раза по обороту.
Лидеры дистрибьюторского сектора росли соизмеримо с рынком. Несмотря на более низкий прирост,
СИА сохранил первое место и занял более 22% на фармацевтическом рынке России. ПРОТЕК
расположился на второй строчке, разрыв между ними всего 0,3%.
В сегменте производства продолжается волна слияний и поглощений. Производители стремятся
упрочить свое положение на рынке за счет расширения портфеля дженериковыми препаратами. В
рейтинге фирм-производителей событием 2008 года стала смена лидера: за счет более быстрого
роста NOVARTIS занял первую строчку по объему продаж на рынке лекарств, сместив SANOFI-AVENT.
