Статья посвящена анализу импорта орехов и фруктов в Россию, в частности подробно рассмотрена структура ввоза яблок в страну в 2013-3014 гг.
Совокупный объем ввоза свежих и сушеных фруктов и орехов[1] в 2013 году в Россию составил 6,06 млн. тонн, на общую стоимость 6,1 млрд. долл. По итогам января-сентября 2014 года объем ввоза фруктов и орехов сократился на 9,8% в натуральном выражении и на 9,2% в стоимостном исчислении. В частности если учитывать фактор санкций, введённых 7 августа текущего года в рамках экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, то объемы в августе 2014 года к августу 2013 сократились на 7,1%, в сентябре к сентябрю 2013 года на 11,6%.
В общей структуре импорта орехов и фруктов свежих и сушеных[2], на ввоз цитрусовых и яблок, груш и айвы в 2013 году пришлись практически одинаковые объемы в натуральном выражении - 1,69 млн. тонн и 1,65 млн. тонн.
Структура импорта фруктов и орехов в Россию в 2013 году (в натуральном выражении)
В январе-сентябре 2014 года к аналогичному периоду 2013 года наблюдается снижение объемов ввоза практически по всем видам, за исключением сегмента свежих дынь, арбузов и папайи, где рост составил 37,7%.
Объемы импорта фруктов и орехов в январе-сентябре 2013г. и 2014 г., тыс. тонн
Вид январь-сентябрь 9 мес. 2014/9 мес. 2013 гг.
2013 г./ 2014 г.
абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн (свежие) 419 334,8 79,90%
бананы, включая плантайны (свежие и сушеные) 998,6 953,7 95,50%
виноград (свежий и сушеный) 244,1 219,7 90,00%
дыни (включая арбузы) и папайя (свежие) 14,1 19,5 137,70%
малина, ежевика, смородина, клюква, киви, дуриан, хурма и пр.(свежие) 185,9 155 83,40%
орех лесной, миндаль, грецкий, каштан, фисташки, макадами, колы, ареки, пекан,
кедровые и пр. (свежие и сушеные) 39,5 25,2 63,90%
орехи кокосовые, бразильские, кешью (свежие и сушеные) 17,8 16,2 90,90%
финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния (свежие и сушеные) 61,9 58,5 94,40%
Цитрусовые плоды (свежие и сушеные) 991,6 976,2 98,50%
яблоки, груши и айва (свежие) 1 217,80 1 019,70 83,70%
Общий итог 4 190,30 3 778,50 90,20%
Ниже представлена структура импорта орехов и фруктов в Россию в разрезе группировок стран в 2013 году и 2014 году в натуральном выражении. В 2013 году в поставках в РФ рассматриваемых орехов и фруктов на страны ЕС приходилась четверть от общего объема.
Доли стран поставщиков в импорте фруктов в Россию в 2013 – сентябре 2014 гг., % (натур. выражении)
Крупнейшим поставщиком в сегменте свежих яблок выступает Польша. В 2013 году на нее пришлось 55% импорта яблок в натуральном выражении. Второй по объемам поставщик яблок в Россию – Молдова (14,2%). Также в тройке лидеров Китай (8,6%). После введения санкций объемы ввоза яблок в августе снизились на 23,6% к августу 2013 года, в сентябре текущего года падение составило 35,6%. За счет данных двух периодов итоговое сокращение за 9 месяцев достигло 24% к девяти месяцам 2013 года.
Введение запрета на ввоз яблок из стран ЕС, позволило в сентябре 2014 года нарастить объемы поставок сербским производителям до 31%, что более чем в три раза выше доли в аналогичном месяце 2013 года. Также по итогам данного месяца в тройку ведущих стран поставщиков вышли Китай и Украина, в частности, ввоз из которой в сравнении с аналогичным месяцем 2013 года вырос в три раза.
Сравнительные объемы импорта яблок в Россию за январь-сентябрь 2013 г и 2014 г., тыс. тонн/%
Стоит отметить, что помимо запрета ввоза яблок из стран ЕС, ранее, с конца июля запрет введен также на ввоз яблок из Республики Молдова из-за обнаружения бабочки плодожорки восточной в партии фруктов.
Сезонное снижение импорта яблок в Россию начинается с мая месяца до сентября, на период когда начинается сбор внутри страны.
Покрытие потребности яблок в стране в холодные периоды возможно и со стороны отечественного садоводства. Основным фактором здесь выступает отсутствие развитой системы хранения урожая, позволяющей сохранять его на долгие периоды.
Согласно The World Apple and Pear Association: WAPA мировое производство яблок в 2012 году составило 76,3 млн. тонн. Первое место по объемам производства яблок занимает Китай. Причем в стране на протяжении рассматриваемого периода с 2003 года производство данного вида продукции постоянно растет из года в год. По отношению к 2003 году к 2012 г. рост составил 75,3%.
Доли стран в производстве яблок в 2012 году,% (натур. выраж.)
Производство яблок в России характеризуется более непостоянной тенденцией в отличие от лидера. По данным WAPA по объемам производства яблок в мире Россия находится на девятом месте, по состоянию на 2012 год сбор составил 1 403 тыс. тонн. Также по данным ассоциации пик производства яблок с 2003 года в России пришелся на 2007 год.
Динамика производства яблок в России по данным WAPA в 2003-2012 гг., тыс. тонн
Основной поставщик в Россию Польша находится на четвертом месте. В 2012 году в стране было произведено по данным WAPA 2 877 тыс. тонн яблок, импорт в Россию по данным ФТС составили 601,2 тыс. тонн, что составило порядка 21% от урожая.
С учетом сложившейся ситуации, стоит ожидать в рамках действующих санкций, что польские производители потеряют свою нишу на российском рынке, ее активно могут заменить как китайские производители, так и ряд других стран, в отношении которых санкции не действуют. Также одним из наиболее благоприятных сценариев развития является развитие внутреннего производства яблок и сопутствующей инфраструктуры для централизованного сбора, длительного хранения продукции.
19 ноября 2014 года Россельхознадзор объявил, что проводит проверку роста объема ввоза фруктов с территории Боснии и Герцеговины в Россию, предполагая реэкспорт продукции из Евросоюза. Стоит отметить, поставки яблок из Боснии и Герцеговины в январе-декабре 2013 года составляли 27 тонн, в текущем году 590 тонн, в частности, поставки резко выросли в августе-сентябре текущего года.
