Настоящая работа представляет собой исследование рынка услуг по хранению зерна в ЦФО.
Хранение зерна является важным этапом технологического процесса обеспечения продовольственной безопасности страны. Поскольку от качества хранения зерна зависит сохранение потребительских свойств собранного урожая.
Несмотря на видимую простоту, для организации правильного процесса хранения зерна необходимо учитывать множество факторов. К числу основных, оказывающих максимальное воздействие на сохранность и качество зерновой массы, относятся следующие факторы:
- Влажность зерна и окружающего воздуха;
- Температура зерна и окружающего воздуха;
- Возможность поступления воздуха из атмосферы для аэрации зерновой массы.
Можно выделить 3 основных, наиболее часто встречающихся в ЦФО и в целом по России, типа зернохранилищ:
- Наиболее простые зернохранилища в виде навесов и площадок (которые могут быть как закрытыми, так и открытыми);
- Зерносклады, представляющие собой помещения для хранения зерна насыпью или в закромах;
- Элеваторы и сложные механизированные силосные хранилища.
В исследовании представлена информация по объему и динамике рынка услуг по хранению зерна в ЦФО. На данном рынке наблюдается достаточно ярко выраженная сезонность, которая связана с периодами начала посевных и уборочных работ в Центральном Федеральном округе.
При формировании прогноза объемов рынка учитывались следующие факторы:
- Доля первых 6 месяцев в общем годовом объеме рынка находится в диапазоне от 24% до 29%;
- Валовой сбор зерновых в 2015 году в ЦФО уменьшился на 5,5% относительно показателей 2014 года;
- Общая платежеспособность производителей зерна в 2015 году ниже, чем в 2014 году.
В ходе исследования были проанализированы ключевые тенденции, характерные в настоящий момент для рынка услуг по хранению зерна в ЦФО:
1.Консолидация элеваторных мощностей в руках крупных агрохолдингов
2.Строительство малых и средних по мощностям элеваторов при комбикормовых заводах, птицефабриках
3.Появление на рынке альтернативных складскому и элеваторному способов хранения зерна
4.Многие крупные агрохолдинги предпочитают использованию услуг действующих элеваторов строительство новых крупных собственных элеваторных мощностей
5.Активное развитие непрофильных для элеваторов направлений деятельности
6.Выравнивание в структуре клиентов элеваторов долей сельскохозяйственных производителей и зерновых трейдеров.
В ходе исследования был проведен конкурентный анализ по крупнейшим игрокам рынка, ТОП-10. Среди них: ООО «Аннинский элеватор», ОАО «Верхнехавский элеватор», ООО «Нежеголь-Агро», ЗАО «Биотехнологии» и другие.
Для выявления крупнейших потребителей услуг по хранению зерна в ЦФО проводились экспертные интервью с участниками рынка, а также изучалась внутренняя отчетность компаний, которые могут быть теоретически ведущими потребителями данных услуг. Работа по формированию списка крупнейших потребителей осложнялась тем, что представители многих элеваторов стремятся скрыть названия компаний, являющихся их крупнейшими клиентами.
Анализ полученных в ходе исследования данных позволил сформировать список крупнейших потребителей услуг по хранению зерна на рынке (ОАО «Объединенная зерновая компания», ООО «Международная зерновая компания», ООО «Каргилл», ООО «Эксим» и др.)
В целом, доли сельскохозяйственных производителей и оптовых трейдеров в структуре клиентов элеваторов примерно равны, однако наиболее крупными клиентами являются оптовые трейдеры. Это происходит в силу специфики масштабов деятельности.
В ходе исследования были спрогнозированы изменения параметров ключевых факторов, на основе которых был сформирован прогноз развития рынка. При этом в качестве базы для диагностики изменений значений факторов до 2018 года были взяты текущие значения факторов, то есть значения, которые были характерны на рынке в 2015 году.
В отчете представлен подробный прогноз развития до 2018 г. С подробной информацией и результатами исследования можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
