Маркетинговое исследование рынка ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы (артикул: 25449 16271)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России.
  
  Ветеринарные вакцины (Vaccines) - специфические препараты, получаемые из микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности и применяемые для активной иммунизации (вакцинации) животных с целью профилактики инфекционных болезней и лечения. У животных, привитых вакцинами, создаётся иммунитет к возбудителю, против которого она изготовлена. Основным действующим началом каждой вакцины является иммуноген, т. е. корпускулярная или растворенная субстанция, несущая на себе химические структуры, аналогичные компонентам возбудителя заболевания, ответственным за выработку иммунитета.
  
  В отчете представлена информация о программах развития отечественных ветеринарных вакцин по состоянию на 2014 год.
  
  По оценке аналитиков MegaResearch объем рынка ветеринарных вакцин в 2013 году вырос по отношению к предыдущему периоду на 59,5%.
  
  В настоящее время российский рынок ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных достаточно динамично развивается. Если рассматривать общее состояние данной отрасли, то следует отметить, что сегодня в России зарегистрировано более двух тысяч фармакологических и около пятисот биологических лекарственных средств ветеринарного назначения, из которых примерно 60% приходится на импортные, а 40% - на отечественные препараты.
  
  Основными отечественными производителями ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных являются такие компании как ОАО «Покровский завод биопрепаратов», ФКП «Курская биофабрика», ФКП «Щелковский биокомбинат» и другие.
  
  Среди крупных зарубежных компаний, осуществляющих поставки продукции на российский рынок, можно отметить Ceva, Intervet, Merial, Pfizer и другие.
  
  Крупные птицефабрики и свинокомплексы - основные потребители ветеринарных вакцин. Расширение рынка ветеринарных вакцин и рынка ветеринарных лекарственных средств в целом возможно только в том случае, если удастся убедить собственников сельскохозяйственных животных в том, что для получения дополнительных доходов следует использовать качественные профилактические и лечебные ветеринарные препараты. Для этого необходимо в маркетинге сделать упор не на эффективность лекарственного средства, а на экономическую целесообразность его применения.
  
  В то же время, многие участники рынка считают, что в последнее время достаточно перспективным сектором являются средние и малые животноводческие хозяйства.
  
  В ходе исследования проведен конкурентный анализ крупнейших производителей/дистрибьютеров ветеринарных вакцин: рассмотрен ассортимент вакцин конкурентов, условия работы, виды продвижения продукции, анализ ценовой политики и т.д.
  
  В исследовании представлен прогноз развития рынка до конца 2014 г. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
  
  Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Список диаграмм    5
  Список таблиц    7
  Методологические комментарии к исследованию    8
  1.    ОПИСАНИЕ РЫНКА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И АГРОХОЛДИНГОВ В РФ, 2013 Г.    10
  1.1.    Анализ поголовья сельскохозяйственных животных: КРС, свиньи, птицы (диаграмма в количественном выражении)    10
  1.2.    Федеральные программы развития отечественных ветеринарных вакцин    16
  1.3.    Государственное регулирование. Рыночные ограничения    18
  2.    ОБЗОР РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В РФ, 2012 2013 ГГ.    26
  2.1.    Общая информация по рынку    26
  2.1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции    26
  2.1.2.    Объем и динамика рынка, 2012 2013 гг. Прогноз до конца 2014 г.    28
  2.1.3.    Емкость рынка по видам вакцин, 2013 г. (в натуральном и стоимостном выражении). Прогноз до конца 2014 г.    30
  2.2.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    31
  2.3.    Оценка факторов, влияющих на рынок (политические, экономические и др.)    34
  2.4.    Структура рынка, 2013 г.    38
  2.4.1.    Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров    38
  2.4.2.    Структура рынка препаратов по видам вакцин    40
  2.4.3.    Структура рынка потребления по группам животных: КРС, свиньи, птицы; динамика рынка    41
  2.4.4.    Структура рынка по секторам потребления (ветеринарные аптеки, агрохолдинги)    42
  2.5.    Прогноз развития рынка до конца 2014 г.    43
  3.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН В РФ, 2013 Г.    45
  3.1.    Объем и динамика импорта (в натуральном и стоимостном выражении)    45
  3.1.1.    Структура импорта, 2013 г.    45
  3.1.1.1.    по странам производителям в натуральном выражении    45
  3.1.1.2.    по странам производителям в стоимостном выражении    46
  3.1.1.3.    по компаниям производителям в натуральном выражении    47
  3.1.1.4.    по компаниям производителям в стоимостном выражении    48
  3.1.1.5.    по получателям в натуральном выражении (карта концентрации получения импортных товаров)    49
  3.1.1.6.    по получателям в стоимостном выражении    50
  3.1.1.7.    по регионам получения    51
  3.1.1.8.    по видам вакцин в натуральном выражении    52
  3.2.    Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении)    53
  3.2.1.    Структура экспорта, 2013 г.    53
  3.2.1.1.    по странам получателям в натуральном выражении    53
  3.2.1.2.    по странам получателям в стоимостном выражении    54
  3.2.1.3.    по компаниям – производителям в натуральном выражении    55
  3.2.1.4.    по компаниям – производителям в стоимостном выражении    56
  3.2.1.5.    по регионам отправления из РФ в натуральном выражении    57
  3.2.1.6.    по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении    58
  3.3.    Баланс экспорта/импорта за период времени    59
  4.    АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ И ПТИЦ В РФ, 2012 2013 ГГ.    61
  4.1.    Объем и динамика производства вакцин, 2012 2013 гг. Прогноз до 2014 г.    61
  4.2.    Доля экспорта в производстве    62
  5.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН, ДОЛЯ НА РЫНКЕ, 2013 Г.    63
  5.1.    Основные игроки - лидеры рынка (производители, дистрибьюторы)    63
  5.1.1.    Доля рынка по группам животных: КРС, свиньи, птицы    63
  5.1.2.    Ассортимент вакцин конкурентов    65
  5.1.3.    Условия работы конкурентов. Финансовые аспекты: условия оплаты, на которых работают игроки рынка (дистрибуторы, производители, т.д.)    82
  5.1.4.    Виды продвижения продукции    83
  5.2.    Анализ ценовой политики конкурентов    85
  5.3.    Выявление дистрибьюторов импортной продукции    86
  5.4.    Выявление дистрибьюторов и импортной и отечественной продукции    86
  5.5.    Выявление дистрибьюторов только отечественной продукции    86
  5.6.    Насыщенность рынка    87
  6.    ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ    88
  6.1.    Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)    88
  6.2.    Анализ цен дистрибьюторов    92
  6.3.    Средняя цена импорта, экспорта    95
  7.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН В РОССИИ, 2012 2013 ГГ.    96
  7.1.    Оценка объема потребления ветеринарных вакцин    96
  7.2.    Рейтинг основных потребителей вакцин ТОП 10    98
  7.3.    Частота и динамика потребления    99
  7.4.    Перечень существующих потребителей    100
  7.5.    Объем импорта в потреблении    102
  7.6.    Прогноз потребления до конца 2014 г.    103
  8.    ОБЗОР РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ ЯЩУРА, 2012 2013 ГГ.    104
  8.1.    Объем и динамика рынка вакцин против ящура, 2012 2013 гг.    104
  8.2.    Объем и динамика импорта, 2013 г.    104
  8.3.    Объем и динамика экспорта, 2013 г.    105
  8.4.    Объем и динамика производства вакцин против ящура, 2012 2013 гг.    107
  8.5.    Обзор конкурентов    108
  8.6.    Ценовой анализ    111
  8.7.    Объем потребления    114
  9.    ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОГО РЫНКА: ЯРМАРКИ, ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ    116
  10.    ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    118
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Дополнительные таблицы к разделу 3    120
  «Анализ внешнеторговых поставок ветеринарных вакцин в РФ, 2012 2013 гг.»    120
  
  

• Перечень приложений

  Список диаграмм
  
  Диаграмма 1. Динамика изменения численности поголовья КРС, 2009 2013 гг.    10
  Диаграмма 2. Динамика изменения численности поголовья коров, 2009 2013 гг.    11
  Диаграмма 3. Структура численности поголовья КРС по ФО, 2013 год    11
  Диаграмма 4. Удельный вес поголовья КРС по категориям хозяйств, 2013 г.    12
  Диаграмма 5. Динамика изменения численности поголовья птицы в России, 2009 2013 гг.    12
  Диаграмма 6. Удельный вес поголовья птицы по категориям хозяйств, 2013 г.    13
  Диаграмма 7. Структура распределения численности поголовья птицы по ФО, 2013 г.    13
  Диаграмма 8. Динамика изменения поголовья свиней, 2009 2013 гг.    14
  Диаграмма 9. Удельный вес поголовья свиней по категориям хозяйств, 2013 г.    14
  Диаграмма 10. Структура распределения численности поголовья свиней по ФО, 2013 г.    15
  Диаграмма 11. Объем, динамика и прогноз рынка, 2012 2014 гг. (в стоимостном выражении)    28
  Диаграмма 12. Объем и динамика рынка, 2012 2014 гг., (в натуральном выражении)    28
  Диаграмма 13. Емкость рынка вакцин в натуральном выражении    30
  Диаграмма 14. Емкость рынка в стоимостном выражении    30
  Диаграмма 15. Структура рынка по производителям, в натуральном выражении    38
  Диаграмма 16. Структура рынка ветеринарных вакцин по видам    40
  Диаграмма 17. Структура потребления ветеринарных вакцин по группам животных, 2012 2013 гг.    41
  Диаграмма 18. Структура рынка по секторам потребления    42
  Диаграмма 19. Количество зарегистрированных вакцин для ветеринарии    44
  Диаграмма 20. Структура импорта по странам производителям в натуральном выражении, тонн    45
  Диаграмма 21. Структура импорта по странам производителям в стоимостном выражении, долларов США.    46
  Диаграмма 22. Структура импорта по компаниям производителям в натуральном выражении, тонн    47
  Диаграмма 23. Структура импорта по компаниям производителям в натуральном выражении, долларов США.    48
  Диаграмма 24. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, тонн    49
  Диаграмма 25. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении, долларов США    50
  Диаграмма 26. Структура импорта видов вакцин по объектам применения, 2013 г.    52
  Диаграмма 27. Структура экспорта по странам получателям в натуральном выражении, тонн    53
  Диаграмма 28. Структура экспорта по странам получателям в стоимостном выражении, долларов США.    54
  Диаграмма 29. Структура экспорта по компаниям производителям в натуральном выражении, тонн    55
  Диаграмма 30. Структура экспорта по компаниям производителям в стоимостном выражении, долларов США    56
  Диаграмма 31. Структура экспорта по регионам отправления из РФ в натуральном выражении, тонн    57
  Диаграмма 32. Структура экспорта по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении, долларов США.    58
  Диаграмма 33. Баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении    59
  Диаграмма 34. Баланс экспорта/импорта в натуральном выражении    59
  Диаграмма 35. Объем, динамика и прогноз производства вакцин, 2012 2014 гг., тыс. долларов    61
  Диаграмма 36. Объем, динамика и прогноз производства вакцин, 2012 2014 гг., тонн    61
  Диаграмма 37. Доля экспорта в объеме производства ветеринарных вакцин в России, 2013 г.    62
  Диаграмма 38. Доли основных игроков среди  конкурентов на рынке вакцин для птицы    63
  Диаграмма 39. Доля по представленности  вакцин на рынке для КРС среди основных конкурентов    64
  Диаграмма 40. Доля по представленности вакцин на рынке для свиньи среди основных конкурентов    64
  Диаграмма 41. Средняя цена импорта, экспорта (долларов США за 1 кг)    95
  Диаграмма 42. Оценка объема потребления ветеринарных вакцин, 2012 2013 гг.    96
  Диаграмма 43. Структура закупок ветеринарных вакцин по типам потребителей, 2013 г.    97
  Диаграмма 44. Доли в объемах закупок основных потребителей ветеринарных вакцин, 2013, г.    98
  Диаграмма 45. Динамика потребления ветеринарных вакцин, 2013 г.    99
  Диаграмма 46. Объем импорта в потреблении ветеринарных вакцин, 2012 г.    102
  Диаграмма 47. Объем импорта в потреблении ветеринарных вакцин, 2013 г.    102
  Диаграмма 48. Объем и динамика рынка вакцин против ящура в 2012 2013 гг.    104
  Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта вакцин против ящера в 2013 году, тонн    105
  Диаграмма 50. Объем и динамика экспорта вакцин против ящура в 2013 году, тысяч доз    105
  Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта вакцин против ящура в 2013 году, тысяч долларов США    106
  Диаграмма 52. Объем и динамика производства вакцин против ящура, 2012 2013 гг.    107
  
   
  Список таблиц
  
  Таблица 1. Динамика изменения численности КРС по месяцам в 2013 году    10
  Таблица 2. Программы развития отечественных ветеринарных вакцин    16
  Таблица 3. STEP факторы    34
  Таблица 4. Структура импорта по регионам получения    51
  Таблица 5. Условия работы конкурентов    82
  Таблица 6. Виды продвижения продукции    83
  Таблица 7. Сводный анализ ценовой политики конкурентов    85
  Таблица 8. Объемы поставок дистрибьюторов импортной продукции    86
  Таблица 9. Анализ цен производителей    89
  Таблица 10. Анализ цен дистрибьюторов    92
  Таблица 11. Данные о закупках портала Trade.su, 2013 г.    97
  Таблица 12. Рейтинг основных потребителей вакцин, 2013 г.    98
  Таблица 13. Основные потребители ветеринарных вакцин, 2014 г.    103
  Таблица 14. Ассортимент вакцин против ящура ФГБУ «ВНИИЗЖ»    108
  Таблица 15. Ассортимент вакцин против ящура ФГУП «Щелковский биокомбинат»    109
  Таблица 16. Ассортимент вакцин против ящура ОАО «Покровский завод биопрепаратов»    110
  Таблица 17. Ценовой анализ вакцин против ящура, 2013 г.    111
  Таблица 18. Оценка объема потребления вакцин против ящура, 2013 г.    114
  Таблица 19. Мероприятия в области ветеринарного рынка    116
  Таблица 20. Структура импорта по странам производителям, в стоимостном выражении    120
  Таблица 21. Структура импорта по компаниям производителям, в стоимостном выражении    120
  Таблица 22. Структура импорта по получателям, в стоимостном выражении    121
  Таблица 23. Структура импорта по регионам получения, в стоимостном выражении    121
  Таблица 24. Структура экспорта по странам получателям, в стоимостном выражении    122
  Таблица 25. Структура экспорта по производителям, в стоимостном выражении    123
  Таблица 26. Структура экспорта по адресу отправителя, в стоимостном выражении    123
  
  

• Исследование рынка ветеринарных препаратов в России
  1. Оборот российского рынка ветеринарных препаратов в долларах США
  2. Российский рынок ветеринарных препаратов по видам животных (крупный рогатый скот, свиньи, птицы, домашнее животные, т.д.)
  3. Российский рынок ветеринарных препаратов по терапевтическим категориям (биологические, противопаразитарные, гормональные, противомикробные, т.д.)
  4. Главные игроки на рынке: рейтинг лучших компаний по обороту
  5. Географический аспект: наиболее важные регионы (города, регионы.)
  6. Цены главных соперничающих продуктов (перечень продуктов во вложении)
  7. Главные потенциальные клиенты по ветеринарным препаратам: мелкие животные:
  • Главные дистрибьюторы (контакты)
  • Главные больницы и клиники
  • Научно-исследовательские центры / главные университеты ветеринарной области
  8. Главные потенциальные клиенты по ветеринарным препаратам: крупные животные:
  • Кооперативы / Дистрибьюторы, т.д.
  9. Сведения о рынке размножения животных:
  10. Примерное количество завершенных протоколов искусственного осеменения за фиксированное время и переноса эмбрионов
  11. Главные центры осеменения
  12. Логистические аспекты: сведения о том, как эти продукты транспортируются по регионам России (управление цепочками поставок)
  /*');/*]]>*/
• Маркетинговое исследование рынка ветеринарных препаратов
  1. Анализ российских продаж в денежном и абсолютном выражении (кол.упаковок и др.) всех ветеринарных и кормовых компаний (отечественных и зарубежных) за последние 5 лет по каждому без исключения ветеринарному препарату (с указанием торгового названия, МНН, формы выпуска, даты и номер гос.регистрации в РФ, цены розничной и оптовой), по каждой вакцине, по каждой кормовой добавке, по каждому корму для домашних животных.
  Отчет в форме таблиц.
  
  2. Необходимы данные по объему закупок ветеринарных препаратов, вакцин, кормовых добавок 100 наиболее крупных птицефабрик, 100 свинокомплексов РФ, 100 молочных и 100 мясных агропредприятий с помесячной детализацией:
  Отчет в форме таблицы.
• Анализ потребления антигельминтных субстанций
  1. Общее описание рынка антигельминтных субстанций 1.1 Общая характеристика рынка антигельминтных субстанций 1.2. Структура рынка антигельминтных субстанций 1.2.1. Структура рынка по основным видам продукции 1.2.2. Структура рынка по основным потребителям 1.3. Данные по ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ПОСТАВКАМ антигельминтных субстанций для изготовления лекарственных и ветеринарных препаратов в 2012 году 1.3.1. Объем и динамика импорта 1.3.2. Структура импорта:  по компаниям – производителям в натуральном и стоимостном выражении  по получателям в натуральном и стоимостном выражении 2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ антигельминтных субстанций 2.1. Оценка объема потребления антигельминтных субстанций в 2011 году 2.2. Перечень существующих потребителей антигельминтных субстанций (TOP-15) и их рейтинг по объему потребления 2.2.1 Частота и динамика потребления 2.2.2 Описание потребительских предпочтений 2.2.3 Критерии выбора поставщика антигельминтных субстанций у основных потребителей 2.2.4 Восприятие ценовой политики существующих поставщиков 2.2.5 Определение лояльности потребления 2.3. Объем импорта в потреблении 3. АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКОВ-КОНКУРЕНТОВ 3.1. Крупнейшие поставщики антигельминтных субстанций для ведущих производителей, их доли на рынке 3.2. Профили организаций-конкурентов ᠘…
• Исследование потребителей ветеринарных препаратов и зоотоваров
  1. Составление базы данных потребителей.
  На основе имеющихся открытых (Интернет) и непубличных источников (база данных Росстата) будет составлена база данных потребителей ветеринарных препаратов и зоотоваров Москвы и Московской области.
  Формат данных: табличный.
  Поля таблицы:
  • Наименование компании;
  • Адрес;
  • Телефон;
  • Адрес электронной почты и сайт (при наличии);
  • Вид деятельности (ветеринарная клиника; ветеринарная аптека; зоомагазин и т.п.)
  2. Экспертное интервьюирование участников рынка.
  Стоимость раздела приведена из расчета 5000 рублей за интервьюирование одного респондента. При изменении количества респондентов стоимость изменится пропорционально).
  Целью экспертного интервьюирования является выявление и оценка взглядов участников рынка по следующим основным вопросам:
  • Текущее состояние и перспективы развития исследуемого рынка;
  • Конкурентная обстановка на рынке (оценка долей поставщиков по ключевым сегментам рынка ветеринарных и зоотоваров);
  • Факторы, оказывающие ключевое влияние на потребительские предпочтения на исследуемом рынке;
  • Оценка узнаваемости Заказчика среди потенциальных потребителей.
  Алгоритм работы над этапом:<…
• Российский рынок факторинга: итоги 2009 г., прогноз 2010-2011 гг.
  Аннотация Настоящее исследование посвящено российскому рынку факторинга в контексте развития мирового и европейского рынков. Отчет выпускается в первый раз. Целью данного исследования является предоставление полной и консолидированной информации о российском рынке факторинга для всех участников рынка, а также для тех, кто только собирается выйти на него. Так как развитие российского рынка факторинга идёт по траектории главных мировых рынков, в частности, Европы, отдельная глава посвящена описанию именно этих рынков. Оценён размер мирового рынка, описана конъюнктура, выявлены тенденции и перспективы развития. Кроме того, выявлены лидеры мирового рынка факторинга по континентам и странам. Учитывая то, что в России этот вид бизнес сравнительно молодой и уровень осведомлённости базовых знаний в этой области в предпринимательской среде достаточно низок, значительное внимание уделяется методологии факторинга: определение, виды, особенности и преимущества, сравнение кредита и факторинга. Отдельная глава посвящена российскому факторингу. Анализируется текущая ситуация на рынке на фоне макроэкономических показателей. Подробным образом описана законодательная база, на основе которой функционирует система факторинга в стране. Особенное внимание уделено системе налогообложения факторинга. Кр…