Бизнес-план стоматологической клиники (с финансовой моделью) 2016г. (артикул: 26006 16271)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Обновленный и дополненный бизнес-план стоматологической клиники предусматривает организацию медицинской клиники, специализирующейся на оказании стоматологических услуг населению.

   

  К бизнес-плану стоматологической клиники прилагается принципиально новая финансовая модель, которая учитывает все особенности данного проекта, включая капитальные вложения на оборудование, коммунальные расходы, прочие текущие затраты, прогнозные формы бухгалтерской отчетности, анализ чувствительности, макроэкономические индексы и многое другое.

   

  ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

  Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации стоматологической клиники, а также оценки эффективности ее деятельности.

   

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСЛУГ КЛИНИКИ:

  Ортопедическая стоматология;

  Терапевтическая стоматология;

  Хирургическая стоматология;

  Ортодонтия.

   

  Клиника планирует охватить все виды стоматологических услуг, включая ортопедическое, терапевтическое, хирургическое, ортодонтическое обслуживание, имплантацию.

   

  Клиника ориентирована на представителей среднего (и выше) класса.

   

  ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ:

  Объем инвестиций в организацию стоматологической клиники с заданными параметрами составляет порядка 55 млн. руб. Срок инвестиционного периода составляет 15 месяцев.

   

  ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:

  В данном проекте рассматривается финансирование за счет собственных средств Инициатора проекта (средств инвестора).

   

  РЫНОК ПРОЕКТА:

  В 2015 году объем рынка платных медицинских услуг составил *** млрд. руб., что на ***% больше чем годом ранее. За последние 15 лет показатель вырос в *** раз. В 2016 году ожидается сохранение положительной динамики: по итогам 1 квартала 2016 года объём рынка вырос на ***% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

   В 2015 г. на “легальные” сектор рынка, приходится большая доля всех платных медицинских услуг – ***%. Вторую по величине долю имеет сегмент услуг, оказанных по ДМС – ***%. Остальное занимает теневой сегмент – ***%.

  В стоимостном выражении основная часть рынка платных медицинских услуг приходится на стоматологию – ***%. Далее следуют платные услуги поликлиники (диагностика): осмотр, анализы, процедуры.

  По оценке GLOBAL REACH CONSULTING объем рынка стоматологических услуг в 2015 году составил около ***млрд. руб., что на ***% превышает уровень 2014 года.

  Основная часть рынка стоматологических услуг приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и города-миллионники.

  На рынке стоматологических услуг на сегодняшний день существует широкий ценовой диапазон. Лидирующим является сегмент «бизнес»–клиник, оказывающих более широкий спектр услуг в условиях повышенной комфортности (по более дорогим расценкам) – ***%.

   

  ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

  Чистая приведенная стоимость (NPV) - *** тыс. руб.

  Внутренняя норма доходности (IRR) - ***%

  Индекс доходности инвестиций (PI) - ***

  Простой период окупаемости (PBP) - *** лет

  Дисконтированный период окупаемости (DPBP) - *** лет

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  ГЛОССАРИЙ

   

  1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

   

  2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

   

  2.1.Характеристика объекта

   

  2.1.1.Параметры клиники

   

  2.1.2.Услуги клиники

   

  2.1.3.Характеристика клиники

   

  Нормативная документация

   

  Лицензирование стоматологической клиники

   

  Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря

   

  2.2.Характеристики закупаемого оборудования

   

  2.3.Прочие технологические вопросы

   

  Инженерное оснащение и внутренняя отделка помещений

   

  Условия труда и безопасность

   

  2.4.Экологические вопросы

   

  3.МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

   

  3.1.Рынок платных медицинских услуг

   

  3.1.1.Объем и динамика рынка

   

  3.1.2.Структура рынка

   

  3.1.3.Сегментация рынка по видам услуг

   

  3.1.4.Факторы, влияющие на рынок

   

  Рынок добровольного медицинского страхования

   

  3.1.5.Классификация платных медицинских клиник

   

  По специализации

   

  По форме собственности

   

  3.1.6.Сегмент многопрофильных клиник

   

  3.2.Потребительская оценка медицинской отрасли

   

  3.2.1.Ситуация в сфере здравоохранения

   

  3.2.2.Оценка проблем здравоохранения

   

  3.2.3.Оценка качества услуг

   

  3.2.4.Пользование услугами здравоохранения

   

  3.3.Потребительские предпочтения на рынке платной медицины

   

  Выбор платной клиники

   

  Программы лояльности

   

  3.4.Рынок стоматологических услуг

   

  3.4.1.Этапы развития российского рынка

   

  3.4.2.Динамика рынка стоматологических услуг

   

  3.4.3.Географическая структура рынка

   

  3.4.4.Характеристика стоматологических клиник

   

  Сегмент государственных стоматологических клиник

   

  3.4.5.Московский рынок стоматологических услуг

   

  Расположение клиник

   

  Ценовая сегментация

   

  Оказываемые услуги

   

  Сетевые клиники

   

  «Мастердент»

   

  Стоматологический комплекс «ПрезиДЕНТ»

   

  Сеть клиник «Все свои»

   

  4.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

   

  4.1.Продвижение стоматологической клиники

   

  4.1.1.Прямая рассылка

   

  4.1.2.Массовая реклама

   

  4.2.Особенности маркетинговой стратегии клиники

   

  5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

   

  5.1.Условия и допущения, принятые для расчета

   

  5.2.Исходные данные

   

  5.2.1.Налоговое окружение

   

  5.2.2.Номенклатура и цены продукции (услуг)

   

  5.2.3.План оказания услуг

   

  5.2.4.Номенклатура и стоимость затрат

   

  Расходные материалы

   

  Прочие

   

  5.2.5.Численность персонала и заработная плата

   

  5.2.6.Калькуляция материальных затрат

   

  5.2.7.Капитальные затраты и амортизация

   

  5.2.8.Нормы оборота текущих активов и пассивов

   

  5.3.Калькуляция себестоимости услуг

   

  5.4.Расчет выручки

   

  5.5.Инвестиционные издержки

   

  5.6.Прогнозный отчет о прибылях и убытках

   

  5.7.Прогнозный отчет о движении денежных средств

   

  5.8.Прогнозный баланс

   

  5.9.Налоговые и страховые отчисления

   

  5.10.Источники, формы и условия финансирования

   

  5.10.1.Потребность и источники финансирования

   

  5.10.2.Предлагаемые условия финансирования

   

  5.11.Оценка экономической эффективности проекта

   

  5.11.1.Методика расчета показателей

   

  Методология расчета ставки дисконтирования

   

  Методология расчета финансовых показателей

   

  5.11.2.Основные показатели эффективности

   

  6.ОЦЕНКА РИСКОВ

   

  6.1.Общая характеристика методов оценки рисков

   

  6.2.Анализ чувствительности

   

  6.3.Уровень безубыточности

   

  6.4.Оценка проектных рисков

   

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• Перечень приложений

  СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1. Параметры Стоматологической клиники

  Таблица 2. Расчет оборудования для Стоматологической клиники

  Таблица 3. Компании-лидеры на рынке ДМС, 1 полугодие 2015 гг., тыс. руб.

  Таблица 4. Характеристика крупнейших участников в сегменте многопрофильных клиник

  Таблица 5. Характеристика услуг многопрофильных клиник в Московском регионе

  Таблица 6. Рейтинг крупнейших частных медицинских компаний России, 2015 г.

  Таблица 7. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2015 г., в зависимости от материального положения семьи

  Таблица 8. Оценка изменения ситуации в сфере здравоохранения за 2015 г., в зависимости от материального положения семьи

  Таблица 9. Удовлетворенность пользования услугами поликлиник

  Таблица 10. Удовлетворенность аспектами работы службы скорой медицинской помощи

  Таблица 11. Удовлетворенность аспектами работы больничного учреждения

  Таблица 12. Рейтинг сетевых стоматологических клиник, 2015 г., ТОП-20

  Таблица 13. Динамика численности стоматологических учреждений, 2000-2014 гг., шт.

  Таблица 14. Стоматологическая помощь населению, 2005-2014 гг.

  Таблица 15. Рейтинг частных стоматологических клиник, работающих на рынке менее 3-х лет, 2015 г., ТОП-20

  Таблица 16. Рейтинг частных стоматологических клиник, работающих на рынке дольше 3-х лет, 2015 г., ТОП-20

  Таблица 17. Критерии классификации стоматологических клиник по сегментам

  Таблица 18. Характеристика ведущих сетевых стоматологических клиник Москвы, 2016 г.

  Таблица 19. Цена на некоторые стоматологические услуги в клиниках «Мастердент» на май 2016 г.

  Таблица 20. Средние цены на основные услуги в сети клиник «ПрезиДЕНТ» на май 2016 г.

  Таблица 21. Цены на основные услуги в сети клиник «Все свои» на май 2016 г.

  Таблица 22. Параметры основных допущений по проекту

  Таблица 23. Страховые тарифы

  Таблица 24. Цены на услуги проектируемой Стоматологической клиники

  Таблица 25. Номинальный объем предоставления услуг по Проекту

  Таблица 26. Запланированный объем предоставления услуг в рамках Проекта, ед.

  Таблица 27. Нормы затрат на расходные материалы, % от выручки

  Таблица 28. Нормы общехозяйственных, коммерческих и административных затрат по Проекту

  Таблица 29. Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

  Таблица 30. Стартовые ставки оплаты труда

  Таблица 31. Расходы на оплату труда по Проекту, тыс. руб.

  Таблица 32. Отчисления на социальные нужды по Проекту, тыс. руб.

  Таблица 33. Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта

  Таблица 34. Калькуляция затрат по Проекту, тыс. руб.

  Таблица 35. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

  Таблица 36. Сроки полезного использования ОС, мес.

  Таблица 37. Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.

  Таблица 38. Норматив СОК, дней

  Таблица 39. Прогноз потребности в СОК (на конец периода), тыс. руб.

  Таблица 40. Калькуляция себестоимости продукции (услуг) по проекту, тыс. руб.

  Таблица 41. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 42. Инвестиционные издержки по Проекту, тыс. руб.

  Таблица 43. Расчет прибылей и убытков по Проекту, тыс. руб.

  Таблица 44. Движение денежных средств по Проекту, тыс. руб.

  Таблица 45. Прогнозный баланс Проекта (на конец периода), тыс. руб.

  Таблица 46. Прогноз НДС, тыс. руб.

  Таблица 47. Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

  Таблица 48. Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

  Таблица 49. Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

  Таблица 50. Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

  Таблица 51. Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

  Таблица 52. Параметры инвестиционного кредита по Проекту

  Таблица 53. Потребность и источники финансирования Проекта, тыс. руб.

  Таблица 54. Расчет потребности и источники финансирования Проекта по годам, тыс. руб.

  Таблица 55. График обслуживания инвестиционного кредита по Проекту, тыс. руб.

  Таблица 56. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

  Таблица 57. Расчет ставки дисконтирования

  Таблица 58. Показатели эффективности проекта

  Таблица 59. Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

  Таблица 60. Характеристика методов оценки рисков проектов

  Таблица 61. Анализ чувствительности Проекта по NPV, тыс. руб.

  Таблица 62. Расчет точки безубыточности

  Таблица 63. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

  Таблица 64. Качественный анализ рисков Проекта

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1. Объем российского рынка платных медицинских услуг, 2000-2015 гг., млрд. руб. и %

  Диаграмма 2. Объем российского рынка платных медицинских услуг с учётом теневого сектора, 2008-2015 гг., млрд. руб. и %

  Диаграмма 3. Динамика структуры российского рынка платных медицинских услуг по сегментам, 2008-2015 (О) гг., %

  Диаграмма 4. Сегментация российского рынка платных медицинских услуг (не включая стационарные услуги) в стоимостном выражении, %

  Диаграмма 5. Платные услуги, которыми пользовались россияне в 2015 г, % от опрошенных

  Диаграмма 6. Объем рынка российского ДМС, 2007-2015 (О) гг., млрд. руб. и %

  Диаграмма 7. Структура рынка добровольного медицинского страхования, 2015 г., %

  Диаграмма 8. Количественное распределение платных клиник по специализации, %

  Диаграмма 9. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2015 г.

  Диаграмма 10. Динамика удовлетворенности положением дел в сфере здравоохранения, 2008-2015 гг., %

  Диаграмма 11. Наиболее острые проблемы сферы здравоохранения в общественном мнении

  Диаграмма 12. Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания, которое получает население

  Диаграмма 13. Оценка россиянами качества медицинских услуг в государственных больницах и поликлиниках, 2015 г., %

  Диаграмма 14. Динамика оценки населением качества медицинских услуг, 2008-2014 гг., %

  Диаграмма 15. Поведение населения России при заболевании, 2008-2015 гг., %

  Диаграмма 16. Поведение населения России при заболевании (по федеральным округам), 2015 г., %

  Диаграмма 17. Поведение населения России при заболевании (по типу населенного пункта), 2015 г., %

  Диаграмма 18. Частота посещения платных медицинских учреждений, %

  Диаграмма 19. Предпочтение потребителей по видам клиник, %

  Диаграмма 20. Предпочтение потребителей по профилю клиники, %

  Диаграмма 21. Доля населения, которая пользуется платными медицинскими услугами, %

  Диаграмма 22. Доверие медицинским учреждениям, 2013-2015 гг., %

  Диаграмма 23. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от типа населённого пункта, 2015 г., %

  Диаграмма 24. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от уровня среднемесячного дохода на одного члена семьи, 2015 г., %

  Диаграмма 25. Источники информации о платных медицинских клиниках, % от числа всех опрошенных

  Диаграмма 26. Динамика объемов оказания услуг на рынке стоматологии, 2008-2015 гг., млрд. руб. и %

  Диаграмма 27. Динамика выручки на рынке стоматологии, 2008-1кв. 2016 гг., млн. руб. и %

  Диаграмма 28. Географическая структура рынка стоматологических услуг по федеральным округам, 2015-1кв. 2016 гг.

  Диаграмма 29. Географическая структура рынка стоматологических услуг по регионам РФ, 2015 1кв. 2016 гг., %

  Диаграмма 30. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу, %

  Диаграмма 31. Структура государственных стоматологических поликлиник по видам, 2015 г., %

  Диаграмма 32. Распределение стоматологических клиник по административным округам Москвы, 2015 г., %

  Диаграмма 33. Распределение стоматологических установок по административным округам Москвы, %

  Диаграмма 34. Сегментация стоматологических клиник по количеству стоматологических установок, %

  Диаграмма 35. Доля сетевых стоматологических клиник на московском рынке, %

  Диаграмма 36. Ценовая сегментация стоматологических клиник Москвы, 2015 г., %

  Диаграмма 37. Структура стоматологических услуг на рынке Москвы, 2015 г., %

  Диаграмма 38. Количество клиник у основных игроков московского рынка стоматологии, 2016 г.

  Диаграмма 39. Динамика загрузки Стоматологической клиники, % от плановой (максимальной)

  Диаграмма 40. План проектной загрузки Стоматологической клиники по месяцам, % от плановой (максимальной)

  Диаграмма 41.Прогноз выручки Проекта, тыс. руб.

  Диаграмма 42. Структура выручки Проекта, %

  Диаграмма 43. Структура инвестиционных затрат по Проекту, %

  Диаграмма 44. Динамика чистой прибыли по Проекту, тыс. руб.

  Диаграмма 45. Структура финансирования Проекта, %

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  График 1. Динамика инвестиционных затрат по Проекту, тыс. руб.

  График 2. Динамика оборотных средств по Проекту, тыс. руб.

  График 3. Динамика чистой прибыли, EBITDA, EBIT, тыс. руб.

  График 4. Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.

  График 5. DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

  График 6. Анализ чувствительности по Проекту (NPV), тыс. руб.

  График 7. Точка безубыточности, тыс. руб.

  СПИСОК СХЕМ

  Схема 1.Факторы первичного и вторичного выбора платной медицинской клиники

• Рейтинг операторов рынка медицинских услуг в Пермском крае в 2013 г.
  РЕЙТИНГИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ Рейтинг по числу филиалов Рейтинг по числу врачей Рейтинг по числу специальностей Рейтинг по численности пациентов Рейтинг по численности медицинских приемов Рейтинг по средней цене медицинских приемов Рейтинг по объему выручки СПРАВКИ ПО КЛИНИКАМ Регистрационные данные организации Руководство организации Основные акционеры организации Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода) Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) Основные финансовые показатели деятельности предприятия
• Фармацевтический рынок России. Декабрь 2006
  4. Импорт Объем импорта ГЛС в Россию в сентябре 2006 г. составил $473 млн (в ценах таможенной стоимости2), что на 6,6% ниже аналогичного показателя августа 2006 г. Относительно же аналогичного периода 2005 г. объем импорта увеличился на 60%. В Таблице 3 представлены доли различных групп импортеров ГЛС в РФ в стоимостном объеме импорта в динамике с января по сентябрь 2006
• Анализ рынка медицинских услуг в Рязани в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг
  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Заболеваемость населения ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ Медицинские учреждения Медицинский персонал РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Численность потребителей медицинских услуг ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Численность медицинских приемов Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины Финансовые результаты медицинского рынка Инвестиционная привлекательность медицины СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Средняя цена Сравнительная оценка цен в секторах рынка ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натуральный объем рынка ОМС Пациенты ОМС Стоимостный объем рынка ОМС Средние цены приемов ОМС СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины Пациенты легальной коммерческой медицины Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины Средние цены приемов легальной коммерческой медицины СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка теневой медицины Пациенты теневой медицины Стоимостный объем рынка теневой медицины Средняя цена теневого приема СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натуральный объем рынка ДМС Пациенты ДМС С…