Анализ рынка грузоперевозок в России (артикул: 31187 16271)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка автомобильных грузоперевозок в России.
  
  Автомобильные грузоперевозки в России составляют 67% всех грузоперевозок в России, включающих также железнодорожные, водные, трубопроводные и другие. Как и любой другой, рынок автомобильных перевозок характеризуется жесткой привязкой к динамике экономических показателей.
  
  Рынок автомобильных грузоперевозок состоит из нескольких основных сегментов. Причем особенность рынка заключается в том, что сегменты могут переходить и дублировать друг друга: например, в сегмент FTL перевозок входят перевозки негабаритных грузов, которые являются отдельным направлением, а перевозки FMCG грузов могут относиться как к FTL, так и LTL-сегменту.
  
  Одной из отличительных особенностей рынка автомобильных грузоперевозок также является сильная фрагментированность его сегментов. Это значит, что игрокам, работающим в определенном сегменте, сложно оценить рынок в целом. Они видят и оценивают только свой сегмент, в связи с чем общая оценка рынка может кардинально отличаться в зависимости от перевозчика.
  
  Рынок автомобильных грузоперевозок характеризуется большим количеством игроков. Согласно данным Росстата, количество предприятий грузового автотранспорта, указавших в качестве основного кода ОКВЭД «49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта» и «49.42. Предоставление услуг по перевозкам», составляет 37,4 тыс. компаний с организационной формой АО, ПАО, ОАО, ЗАО и ООО и 335,2 тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП).
  
  При этом общее количество компаний, занимающихся автомобильными грузоперевозками, может быть значительно выше за счет предприятий, указавших автомобильные грузоперевозки дополнительным видом деятельности, а также за счет логистических подразделений торговых компаний и компаний-производителей. Таким образом, реальное количество компаний, занимающихся грузоперевозками, по разным оценкам, достигает 700 тысяч.
  
  В данном исследовании проанализированы основные сегменты рынка автомобильных перевозок, проведена оценка объемов перевозок в натуральном и стоимостном выражении, выявлены и проанализированы основные игроки, а также спрогнозировано развитие рынка на ближайшие пять лет. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
  
  Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
  
  

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ, 2017-2018 ГГ.   
  1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА   
  1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
  1.2.1. Методология расчета объема рынка автомобильных перевозок в стоимостном выражении   
  1.2.2. Оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок   
  1.2.3. Оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок в натуральном выражении (по объему условных рейсов)   
  1.2.4. Оценка объема и динамики рынка по сегментам автомобильных грузоперевозок (FTL, LTL, международные перевозки, негабаритные грузы, опасные грузы)   
  1.3. ОЦЕНКА ЗАДЕЙСТВОВАННОГО АВТОПАРКА, 2017-2018 ГГ.   
  1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
  1.4.1. По сегментам автомобильных грузоперевозок (FTL, LTL, международные перевозки, негабаритные грузы, опасные грузы)   
  1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ СЕГМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
  1.5.1. По способу доставки («Первая миля», «Последняя миля», курьерская доставка)   
  1.5.2. По типам кузова (тент, рефрижератор, изотермический фургон)   
  1.5.3. По типам грузоподъемности (HCV, CV, LCV)   
  1.5.4. По видам/типам грузов (DIY, FMCG, E-commerce и т. д.)   
  2. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ИЗ РОССИИ, 2017-2018 ГГ.   
  2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА АВТОМОБИЛЬНЫМИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
  2.1.1. По компаниям-отправителям   
  2.1.2. По видам/типам перевозимых грузов   
  3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ, 2017-2018 ГГ.   
  3.1 ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ   
  3.1.1 По сегментам автомобильных грузоперевозок   
  3.2 КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В КАЖДОМ СЕГМЕНТЕ, ТОП-5   
  3.2.1 «Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)   
  3.2.2 Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок, 2017-2018гг (в натуральном и стоимостном выражении)   
  3.2.3 Доля игроков в сегменте   
  3.2.4 Количество транспортных средств в автопарке   
  3.2.5 Оценка тарифов на грузоперевозки   
  3.2.6 Оценка маржинальности (при возможности получения данной информации)   
  3.3 ДОЛЯ ТОП-5 АВТОТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ В КАЖДОМ СЕГМЕНТЕ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА   
  3.4 ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИГРОКОВ РЫНКА, 2017-2018 ГГ.   
  4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ   
  4.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ НА 2019–2024 ГГ.   
  4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   
  
  

• Перечень приложений

  Список таблиц
  Таблица 1. Структура автомобильных грузоперевозок по регионам (без субъектов малого предпринимательства), млн тонн   
  Таблица 2. Перечень основных игроков рынка, внедренных в торговые структуры и наличие дел в отношении них   
  Таблица 3. Перечень основных игроков рынка FTL и наличие дел в отношении них   
  Таблица 4. Перечень основных игроков рынка LTL и наличие дел в отношении них   
  Таблица 5. Перечень основных игроков рынка международных автомобильных грузоперевозок и наличие дел в отношении них   
  Таблица 6. Перечень основных игроков рынка автомобильных перевозок негабаритных грузов и наличие дел в отношении них   
  Таблица 7. Перечень основных игроков рынка автомобильных перевозок опасных грузов и наличие дел в отношении них   
  Таблица 8. Перечень и финансовые показатели основных игроков рынка автомобильных перевозок   
  Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «Сельта»   
  Таблица 11. Общая профильная информация о компании ООО «Агро-авто»   
  Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «ФРИО ЛОГИСТИК» (Холдинг «Мираторг»)   
  Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «ДЛ-Транс»   
  Таблица 14. Общая профильная информация о компании ...   
  Таблица 15. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 16. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 17. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 18. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 19. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 20. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 21. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 22. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 23. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 24. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 25. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 26. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 27. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 28. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 29. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 30. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 31. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 32. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 33. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 34. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 35. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 36. Общая профильная информация о компании ..
  Таблица 37. Общая профильная информация о компании ...
  Таблица 38. Динамика автомобильных грузоперевозок компаний-перевозчиков крупных торговых сетей в стоимостном выражении   
  Таблица 39. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке FTL в стоимостном выражении   
  Таблица 40. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке LTL в стоимостном и натуральном выражении   
  Таблица 41. Динамика автомобильных перевозок на рынке международных грузоперевозок в стоимостном выражении   
  Таблица 42. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке перевозки опасных грузов в стоимостном выражении   
  Таблица 43. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке перевозки негабаритных грузов в стоимостном выражении   
  Таблица 44. Автопарк компаний — перевозчиков крупных торговых сетей   
  Таблица 45. Автопарк автомобильных FTL-грузоперевозчиков   
  Таблица 46. Автопарк автомобильных грузоперевозчиков LTL   
  Таблица 47. Автопарк автомобильных международных грузоперевозчиков   
  Таблица 48. Автопарк автомобильных грузоперевозчиков опасных грузов   
  Таблица 49. Автопарк автомобильных грузоперевозчиков негабаритных грузов   
  Таблица 50. Оценка тарифа доставки сборного груза по направлению «Москва-Санкт-Петербург» (расчет представлен для груза объемом 1 куб. м и весом 5 кг)   
  Таблица 51. Средние международные тарифы, евро, 1 тент до 20 тонн   
  Таблица 52. Средний уровень цен на перевозку негабаритны
  Таблица 53. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний-перевозчиков крупных торговых сетей в 2018 году   
  Таблица 54. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке FTL, в 2018 году   
  Таблица 55. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке LTL, в 2018 году   
  Таблица 56. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке международных грузоперевозок, в 2018 году   
  Таблица 57. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке перевозки опасных грузов, в 2018 году   
  Таблица 58. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке перевозки негабаритных грузов, в 2018 году   
  Таблица 59. Прогноз развития сегментов рынка автомобильных грузоперевозок   
   
  Список рисунков
  Рисунок 1. Динамика грузооборота автомобильным транспортом, млрд т-км   
  Рисунок 2. Динамика рынка общих автомобильных грузоперевозок в России   
  Рисунок 3. Динамика коммерческих автомобильных грузоперевозок   
  Рисунок 4. Объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок с учетом «серого» рынка, млрд руб.   
  Рисунок 5. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по федеральным округам (без учета малых и микропредприятий) в натуральном выражении, %   
  Рисунок 6. Динамика объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по количеству условных рейсов, млн шт.   
  Рисунок 7. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении, млрд руб.   
  Рисунок 8. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам сегментов, млрд руб.   
  Рисунок 9. Структура автопарка HCV и LTL по направлению деятельности «Автомобильные грузоперевозки» на 1 января 2019 года   
  Рисунок 10. Структура автопарка HCV и LСV по всем видам деятельности юридических лиц на 1 января 2019 года   
  Рисунок 11. Структура парка по виду топлива   
  Рисунок 12. Структура автомобильного парка HCV РФ по виду кузова по всем видам деятельности, учитывая физических лиц на 1 января 2019 год   
  Рисунок 13. Структура автомобильного парка LCV и HCV по виду кузова по грузоперевозчикам на 1 января 2019 год   
  Рисунок 14. Структура автомобильного парка HCV РФ по маркам   
  Рисунок 15. Распределение автопарка в структуре грузоперевозчиков сегмента HCV по годам выпуска на 2019 год   
  Рисунок 16. Распределение автопарка в структуре грузоперевозчиков сегмента LCV по годам на 2019 год   
  Рисунок 17. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по виду комплектации груза в 2018 г., млрд руб., %   
  Рисунок 18. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по направлению в 2018 г., млрд руб., %   
  Рисунок 19. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам грузов в 2018 г., млрд руб., %   
  Рисунок 20. Структура FTL-перевозок по способу доставки, млрд руб.   
  Рисунок 21. Структура сегмента LTL-перевозок по способу доставки в стоимостном выражении, %   
  Рисунок 22. Структура сегмента опасных грузов по способу доставки в стоимостном выражении, %   
  Рисунок 23. Структура сегмента негабаритных грузов по способу доставки в стоимостном выражении, %   
  Рисунок 24. Структура FTL-перевозок по типу кузова в стоимостном выражении, %   
  Рисунок 25. Структура LTL-перевозок по типу кузова в стоимостном выражении, %   
  Рисунок 26. Структура коммерческих перевозок опасных грузов по типу кузова в стоимостном выражении, %   
  Рисунок 27. Структура коммерческих перевозок негабаритных грузов по типу кузова в стоимостном выражении, %   
  Рисунок 28. Структура сегмента FTL-перевозок по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб.   
  Рисунок 29. Структура сегмента LTL-перевозок по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб.   
  Рисунок 30. Структура сегмента коммерческих перевозок опасных грузов по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб.   
  Рисунок 31. Структура сегмента коммерческих перевозок опасных грузов по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб.   
  Рисунок 32. Структура сегмента FTL по видам грузов, млрд руб.   
  Рисунок 33. Структура сегмента LTL по видам грузов, млрд руб.   
  Рисунок 34. Структура сегмента коммерческих перевозок опасных грузов по видам грузов, млрд руб.   
  Рисунок 35. Структура сегмента коммерческих перевозок негабаритных грузов по видам, млрд руб.   
  Рисунок 36. Схема-структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, млрд. руб.   
  Рисунок 37. Схема-структура коммерческих автомобильных перевозок в стоимостном выражении, %   
  Рисунок 38. Динамика экспортных автомобильных грузоперевозок   
  Рисунок 39. Структура экспортных автомобильных грузоперевозок по компаниям-отправителям в 2018 г. в натуральном выражении, %   
  Рисунок 40. Структура экспортных автомобильных перевозок по компаниям-отправителям в 2018 г. в стоимостном выражении, %   
  Рисунок 41. Структура экспортных автомобильных перевозок по товарам в 2018 г. в натуральном выражении, %   
  Рисунок 42. Структура экспортных автомобильных перевозок по товарам в 2018 г. в стоимостном выражении, %   
  Рисунок 43. Оценка доли ведущих игроков в сегменте коммерческих грузоперевозок, 2018 год   
  Рисунок 44. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте FTL в стоимостном выражении в 2018 году   
  Рисунок 45. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте LTL в стоимостном выражении 2018 году   
  Рисунок 46. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте международных грузов в стоимостном выражении в 2018 году
  Рисунок 47. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте опасных грузов в стоимостном выражении в 2018 году   
  Рисунок 48. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте негабаритных грузов в стоимостном выражении в 2018 году   
  Рисунок 49. Оценка доли топ-3 игроков в сегменте «транспортные компании, внедренные в структуру торговых сетей» во всем рынке коммерческих грузоперевозок, 2018 год
  Рисунок 49. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте FTL в 2018 году   
  Рисунок 51. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте LTL в 2018 году   
  Рисунок 52. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении 2018 году в сегменте «международные грузы»   
  Рисунок 53. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте опасных грузов в 2018 году   
  Рисунок 54. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте негабаритных грузов в 2018 году   
  Рисунок 55. Прогноз рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в натуральном выражении, млн тонн   
  Рисунок 56. Прогноз рынка автомобильных грузоперевозок в сегменте FTL, млн тонн   
  Рисунок 57. Прогноз рынка автомобильных грузоперевозок в сегменте LTL, млн тонн   
  
  

• Исследование рынка внешнеторговых грузоперевозок
  1. Выявление основных российских регионов – получателей продукции из Нидерландов
  Цель раздела – на основе анализа информации по внешнеторговым поставкам определить 15 регионов РФ (под регионами в данном случае подразумеваются крупные населенные пункты с расположение таможенных постов), наиболее активно используемых в качестве пунктов получения продукции из Нидерландов.
  2. Сегментация импортных операций в разрезе видов поставляемой продукции
  В данном разделе предполагается провести сегментацию по группам кодов ТН ВЭД
  В качестве показателя сегментации будет использован тоннаж проведенных перевозок
  Примечание:
  Выбор в качестве критерия сегментации вида упаковки не реализуем из-за отсутствия соответствующего информационного поля в базе данных
  3. Сегментация импортных операций по видам транспортного средства на границе
  Цель раздела – предоставить данные по наиболее активно используемым видам транспортных средств и их доле в общем объеме перевозок.
  В качестве показателя сегментации будет использован тоннаж проведенных импортных перевозок
  4. Выявление российских компаний, наиболее активно осуществляющих импортные поставки продукции из Нидерландов
  Цель раздела – выявить российские компании (20-25), …
• Рынок грузоперевозок автомобильным транспортом в России: состояние, тенденции и перспективы его развития
  Исследование «Рынок грузоперевозок автомобильным транспортом в России: состояние, тенденции и перспективы его развития» проведено специалистами Информационного Агентства «КредИнформ» (Information Agency “CredInform”) по заказу одного из участников рынка. Обзор охватывает временной период с 2006 по 2010 год, и прогнозные оценки на 2011 год. Цели исследования 1. Оценка среды и деловой активности на основе анализа бизнес-процессов, происходящих на рынке автомобильных грузоперевозок в России и регионах. Выявление изменений в среде участников рынка. 2. Описание тенденций развития рынка автомобильных грузоперевозок в России, определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на него в условиях волатильности рыночной среды. 3. Обобщение перспектив дальнейшего развития и построение прогнозов развития рынка автомобильных грузоперевозок в России на ближайшую перспективу. Источники информации 1. Федеральная служба государственной статистики, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Министерство экономического развития, промышленности и торговли и пр. (официальные данные). 2. Информационные материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, Ассоциаций, экспертные оценки ведущих специалистов страны, отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых и…
• Маркетинговое исследование и анализ рынка грузоперевозок в РФ, 1 полугодие 2014 г.
  
  Глава 1. Автомобильные грузоперевозки
  Обзор рынка автомобильных грузоперевозок в РФ, 1 полугодие 2014 г.
  ◦ Общая информация по рынку:
  ▪ Основные характеристики анализируемого рынка
  ▪ Объем рынка, 1 полугодие 2014 гг.
  ▪ Емкость рынка
  ▪ Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  ▪ Оценка факторов, влияющих на рынок
  ◦ Структура рынка по видам автомобильных грузоперевозок (внутренние, внешние)
  Анализ компаний, предоставляющих услуги по автомобильным грузоперевозкам в РФ, 1 полугодие 2014 г.
  ◦ Объем оказанных услуг
  ◦ Основные игроки (ТОП-10):
  ▪ Профили основных игроков
  
  ▪ Объем оказанных услуг и доля на рынке
  ▪ Направления перевозок
  Анализ потребления на рынке услуг автомобильных грузоперевозок в РФ, 1 полугодие 2014 г.
  ◦ Оценка объема потребления
  ◦ Основные отрасли потребления
  ◦ Описание потребительских предпочтений
  Рекомендации и выводы по исследованию
  ◦ Перспективы развития рынка
  ◦ Выводы по исследованию
  Глава 2. Железнодорожные грузоперевозки
  1 Обзор рынка железнодорожных грузоперевозок в РФ, 1 полугодие 2014 г.
  1.1 Общая информация по рынк…
• Российский рынок экспресс-доставки грузов: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.
  Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка экспресс-доставки грузов и почты в 2015 г., а также построены прогнозы до 2018 г. Детальным образом проанализированы, такие данные, как: •Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты •Характеристика рынка экспресс-доставки грузов и почты. •Объем и структура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. •Основные участники российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. •Тенденции и перспективы развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. Данное исследование предназначено для ряда специалистов: •Маркетологи •Аналитики-маркетологи •Специалисты по проведению маркетинговых исследований •Менеджеры по продажам •Директора по маркетингу •Коммерческие директора Исследование проведено в апреле-мае 2015 года. Объем отчета – 83 стр. Отчет содержит 5 таблиц и 19 графиков. Язык отчета – русский. Данный отчет является продуктом интеллектуальной собственностью иссле…
• Рынок платежных систем
  СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Объемы различных сегментов Рынка, млн. долл (2005 год) Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам Таблица 3. Сравнительная таблица надежности платежных систем Таблица 4. Рейтинг платежных систем по «технической» защищенности Таблица 5. Рейтинг платежных систем по защищенности клиентов от мошенников Таблица 6. Рейтинг популярности ЭПС Таблица 7. Доли основных сегментов потребителей в общей структуре потребления Продукции Таблица 8. STEP-анализ рынка Таблица 9. Риски, связанные с рынком и способы их