Российский рынок ремонтно-строительных услуг: текущая ситуация и основные игроки. Декабрь, 2023 (артикул: 32447 16271)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка ремонтно-строительных услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2027 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли, проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
  
  Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах ее развития.
  
  Дата последнего обновления: 14.12.2023.
  Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.

  Цель исследования
  Оценка состояния и прогноз развития российского рынка ремонтно-строительных услуг.
  
  Задачи исследования:
  • Изучить текущее состояние и характеристики рынка ремонтно-строительных услуг;
  • Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли ремонтно-строительных услуг;
  • Изучить характеристики потребительского поведения на рынке ремонтно-строительных услуг;
  • Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка ремонтно-строительных услуг;
  • Выявить тенденции и перспективы российского рынка ремонтно-строительных услуг.
  
  Методы исследования:
  • Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
  • Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
  • Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
  • Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание
  Резюме проекта
  Общеэкономическое положение России
  Производство
  Внешняя торговля
  Финансы
  Демографическая ситуация
  Занятость населения
  Уровень жизни и доходы населения
  Классификация ремонтно-строительных услуг
  ОКПД 2
  ОКВЭД 2
  Анализ российского рынка ремонтно-строительных услуг
  Объем рынка ремонтно-строительных услуг
  • Динамика объема рынка по годам
  • Структура объема рынка по федеральным округам
  • Рейтинг регионов по объему рынка
  • Динамика объема рынка по месяцам
  Финансовые показатели отрасли
  • Выручка в отрасли
  • Инвестиции в отрасль
  Ценовая ситуация
  • Ценовая ситуация в региональном разрезе
  • Прогноз цен
  Потребление на рынке ремонтно-строительных услуг в России
  Основные игроки рынка ремонтно-строительных услуг
  Количество игроков и занятость в отрасли
  Анализ финансовых показателей игроков
  Госзакупки
  Профили ключевых игроков
  • АО «РЖДстрой»
  • ООО «ССК Газрегион»
  • АО «Трест КХМ»
  • ООО «Современные Горные Технологии»
  • ООО «Энергетическое Строительство»
  • ООО «ГПН-Развитие»
  • АО «НЭПТ»
  • ООО «Брянскагрострой»
  • ООО «Эста Констракшен»
  • ООО «ЛСР. Строительство-СЗ»
  Тенденции и перспективы развития российского рынка ремонтно-строительных услуг
  Приложения
  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц
  Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2022
  Таблица 2. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
  Таблица 3. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
  Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте специализированных строительных работ, 2017—1-3q2023
  Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2021, 2022
  Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по регионам, 2021, 2022
  Таблица 7. Динамика объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по категориям, 2017—1-3q2023
  Таблица 8. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2021, 2022
  Таблица 9. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, по регионам, 2021, 2022
  Таблица 10. Динамика объема инвестиций в сегменте специализированных строительных работ, по категориям, 2017—1-3q2023
  Таблица 11. Структура объема ремонтно-строительных услуг на душу населения, по федеральным округам, 2021, 2022
  Таблица 12. Структура объема ремонтно-строительных услуг на душу населения, по регионам, 2021, 2022
  Таблица 13. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 13.12.2023
  Таблица 14. Число показов по запросу «ремонт квартиры» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 13.12.2023
  Таблица 15. Число показов по запросу «ремонт квартиры» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 13.12.2023
  Таблица 16. Количество организаций, средняя численность работников и средняя заработная плата в сегменте специализированных строительных работ, 2017—январь-сентябрь 2023
  Таблица 17. Структура количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, по федеральным округам, 2021, 2022
  Таблица 18. Структура количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, по регионам, 2021, 2022
  Таблица 19. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих ремонтно-строительные услуги (среди топ-50 крупных российских городов), по количеству организаций, 13.12.2023
  Таблица 20. Топ-20 компаний на рынке ремонтно-строительных услуг по объему выручки, 2022
  Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2022/2021
  Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2022
  Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2022
  Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2022
  Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, декабрь 2023
  Таблица 26. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, декабрь 2023
  Таблица 27. Топ-10 игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, декабрь 2023
  Таблица 28. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, декабрь 2023
  
  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2022
  Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2022
  Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2022
  Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
  Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2022
  Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2022
  Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021—август 2023
  Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2023
  Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2022
  Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2022
  Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
  Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2022
  Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2022
  Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, май-июль 2023
  Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, июль 2023
  Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—2q2023
  Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—июль 2023
  Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
  Диаграмма 19. Динамика объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2017—2027П
  Диаграмма 20. Прирост объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2018—2022
  Диаграмма 21. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
  Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2022
  Диаграмма 23. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
  Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2022/2021
  Диаграмма 25. Помесячная динамика объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, январь 2021—сентябрь 2023
  Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, 2017—2027П
  Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, 2018—2022
  Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2021, 2022
  Диаграмма 29. Топ-20 регионов по объему выручки в сегменте специализированных строительных работ, 2022
  Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, 1q2017—3q2023
  Диаграмма 31. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 2017—2027П
  Диаграмма 32. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 2018—2022
  Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2021, 2022
  Диаграмма 34. Топ-20 регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 2022
  Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 1q2017—3q2023
  Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на ремонтно-строительные услуги, по видам, 2000—январь-ноябрь-2023
  Диаграмма 37. Динамика средних потребительских цен на ремонтно-строительные услуги, по видам, январь 2000—июнь 2024П
  Диаграмма 38. Помесячная динамика средних потребительских цен на выполнение обойных работ в разрезе федеральных округов, январь 2017—ноябрь 2023
  Диаграмма 39. Рейтинг регионов по потребительским ценам на выполнение обойных работ, ноябрь 2023
  Диаграмма 40. Рейтинг городов по потребительским ценам на выполнение обойных работ, ноябрь 2023
  Диаграмма 41. Помесячная динамика средних потребительских цен на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой в разрезе федеральных округов, январь 2017—ноябрь 2023
  Диаграмма 42. Рейтинг регионов по потребительским ценам на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, ноябрь 2023
  Диаграмма 43. Рейтинг городов по потребительским ценам на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, ноябрь 2023
  Диаграмма 44. Помесячная динамика средних потребительских цен на установку пластиковых окон в разрезе федеральных округов, январь 2017—ноябрь 2023
  Диаграмма 45. Рейтинг регионов по потребительским ценам на установку пластиковых окон, ноябрь 2023
  Диаграмма 46. Рейтинг городов по потребительским ценам на установку пластиковых окон, ноябрь 2023
  Диаграмма 47. Помесячная динамика средних потребительских цен на установку натяжного потолка в разрезе федеральных округов, январь 2021—ноябрь 2023
  Диаграмма 48. Рейтинг регионов по потребительским ценам на установку натяжного потолка, ноябрь 2023
  Диаграмма 49. Рейтинг городов по потребительским ценам на установку натяжного потолка, ноябрь 2023
  Диаграмма 50. Динамика объема оказанных ремонтно-строительных услуг на душу населения, 2017—2022
  Диаграмма 51. Рейтинг регионов по объему ремонтно-строительных услуг на душу населения, 2022
  Диаграмма 52. Динамика популярности запроса «ремонт квартиры» в Google, 16.12.2018—03.12.2023
  Диаграмма 53. Динамика популярности запроса «ремонт квартиры» в Google, 18.12.2022—03.12.2023
  Диаграмма 54. Динамика числа запросов «ремонт квартиры» в Яндексе, декабрь 2021—ноябрь 2023
  Диаграмма 55. Популярность регионов по запросу «ремонт квартиры» в месяц в Яндексе (топ-20), 13.12.2023
  Диаграмма 56. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам ремонтных услуг, декабрь 2021—ноябрь 2023
  Диаграмма 57. Динамика количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, 2010—2022
  Диаграмма 58. Структура количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, по федеральным округам, 2021, 2022
  Диаграмма 59. Топ-20 регионов по количеству объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, 2022
  Диаграмма 60. Рейтинг регионов по приросту и сокращению количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, 2022/2021
  Диаграмма 61. Количество предложений на «Avito» в сегменте ремонтно-строительных услуг (в крупных регионах), 13.12.2023
  Диаграмма 62. Структура предложения на «Avito» в сегменте ремонтно-строительных услуг, 13.12.2023
  Диаграмма 63. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих ремонтно-строительные услуги, 13.12.2023
  Диаграмма 64. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих ремонтно-строительные услуги, на 10 тыс. чел. населения, 13.12.2023
  Диаграмма 65. Распределение организаций, предоставляющих услуги по ремонту / отделке помещений, по дополнительным параметрам работы, 13.12.2023
  Диаграмма 66. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022
  Диаграмма 67. Топ-10 компаний на рынке ремонтно-строительных услуг в России по объему выручки, 2022
  Диаграмма 68. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, декабрь 2023
  Диаграмма 69. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021, 2022
  Диаграмма 70. Динамика финансовых показателей компании АО «РЖДстрой», 2012—2022
  Диаграмма 71. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «РЖДстрой» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
  Диаграмма 72. Распределение госконтрактов АО «РЖДстрой» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
  Диаграмма 73. Динамика финансовых показателей компании ООО «ССК Газрегион», 2012—2022
  Диаграмма 74. Рейтинг заказчиков компании ООО «ССК Газрегион» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
  Диаграмма 75. Динамика финансовых показателей компании АО «Трест КХМ», 2012—2022
  Диаграмма 76. Рейтинг заказчиков компании АО «Трест КХМ» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
  Диаграмма 77. Распределение госконтрактов АО «Трест КХМ» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
  Диаграмма 78. Динамика финансовых показателей компании ООО «Современные Горные Технологии», 2012—2022
  Диаграмма 79. Динамика финансовых показателей компании ООО «Энергетическое Строительство», 2013, 2015—2022
  Диаграмма 80. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Энергетическое Строительство», 2018—2022
  Диаграмма 81. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Энергетическое Строительство» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
  Диаграмма 82. Распределение госконтрактов ООО «Энергетическое Строительство» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
  Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ООО «ГПН-Развитие», 2013—2022
  Диаграмма 84. Динамика финансовых показателей компании АО «НЭПТ», 2012—2013, 2015—2022
  Диаграмма 85. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «НЭПТ», 2017—2022
  Диаграмма 86. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «НЭПТ» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
  Диаграмма 87. Распределение госконтрактов АО «НЭПТ» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
  Диаграмма 88. Динамика финансовых показателей компании ООО «Брянскагрострой», 2013—2022
  Диаграмма 89. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании OOО «Брянскагрострой», 2018—2022
  Диаграмма 90. Рейтинг заказчиков компании ООО «Брянскагрострой» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
  Диаграмма 91. Распределение госконтрактов ООО «Брянскагрострой» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023
  Диаграмма 92. Динамика финансовых показателей компании ООО «Эста Констракшен», 2012—2022
  Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЛСР. Строительство-СЗ», 2014—2022
  Диаграмма 94. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» по госконтрактам, за все время существования компании, декабрь 2023
  Диаграмма 95. Распределение госконтрактов ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» по стоимости, за все время существования компании, декабрь 2023

• Рынок отделочных работ. Конкурентный анализ
  1.1. Анализ ситуации на рынке В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок ремонтно-отделочных работ Москвы и Московской области. Сначала рассмотрим, какие изменения происходят в строительной отрасли в целом по России, которые находят отражение во всех строительных работах и услугах интересующего нас региона. Наступление 2010 года для строительной сферы РФ стало переломным моментом: на смену лицензированию пришло саморегулирование. И данные перемены не поспособствовали оживлению рынка, а наоборот вся строительная сфера РФ застыла в ожидании чего-то. Данная ситуация обусловлена тем, что с начала этого года все строительные компании сами несут ответственность за проделанную ими работу, а вступление в саморегулируемые организации для строительных компаний – это своего рода попытка застраховать себя от разорения и банкротства. Однако чтобы стать членом СРО и получить допуск и право на строительство, рядовая строительная организация обязана внести взносы как в компенсационный фонд СРО, так и за членство в саморегулируемой организации. Среди тех трехсот тысяч строительных организаций, действующих на рынке РФ, не каждая может позволить себе столь дорогое членство. Мелкие предприятия в данной ситуации проигрывают своим «крупным» конкурентам. По данным новостно…
• Рынок ремонтных услуг (выпуск 2)
  СПИСОК ДИГРАММ Диаграмма 1. Динамика номинального ВВП РФ в 2002-2007 г.г., млрд. руб. Диаграмма 2. Динамика реального ВВП РФ в 2003-2007 г.г., % к предыдущему году Диаграмма 3. Динамика уровня инфляции в РФ в 2002-2007 г.г., % к декабрю Диаграмма 4. Динамика уровня инфляции в РФ в январе – июне 2008 г., % к декабрю 2007 г. Диаграмма 5. Среднедушевые доходы населения, руб., 2002-2007 гг. Диаграмма 6.Динамика ввода в действие жилых домов, млн. м. кв. площади, 2007- I квартал 2008 года. Диаграмма 7. Доля московского рынка строительных материалов в общем объеме рынка, % Диаграмма 8. Структура российского рынка ремонтно-строительных услуг, % Диаграмма 9. Наиболее востребованные среди российских потребителей виды ремонта, % Диаграмма 10. Уровень трат потребителей на ремонт, % Диаграмма 11. Востребованность различных видов внутренних ремонтно- строительных работ,
• Рынок ремонтно-отделочных работ (Москва)
  В 2010 году на строительство спортобъектов было выделено порядка ХХ млрд. рублей. Запланирован ввод в действие трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Куркино, на ул. Габричевского и Лодочной. В инвестпрограмму 2010 года были включены незавершенные спортобъекты, которые перешли из программы 2009 года. Всего на мероприятия по проекту бюджета «ФИС», не учитывая инвестиций, запланировано направление средств в размере Х миллиардов рублей, на проведение общественно значимых всероссийских, столичных, международных спортмероприятий выделено ХХ миллиарда рублей. На Диаграмме 1.1. приведены финансово-экономические показатели по отрасли «Производство общестроительных работ» в Москве.