Цель исследования: анализ российского рынка детских игрушек.
Задачи исследования:
• описать макроэкономическую конъюнктуру рынка;
• произвести сегментацию рынка, описать основные рыночные сегменты;
• определить емкость и объем рынка;
• изучить систему ценообразования на рынке;
• выявить инвестиционную привлекательность рынка;
• описать инфраструктуру рынка;
• кратко описать смежные рынки;
• выявить основные тенденции рынка;
• выявить и описать основных производителей;
• провести конкурентный анализ производителей детских игрушек;
• произвести сегментацию потребителей;
• рассмотреть основные характеристики потребителей;
• исследовать показатели, характеризующие интенсивность потребления продукции.
Метод сбора данных: кабинетное исследование.
Целевая аудитория:
• инвесторы на рынке детских игрушек;
• производители продукции;
• оптовые и розничные операторы рынка;
• консалтинговые, маркетинговые и рекламные агентства.
В отчете приведено подробное исследование рынка игрушек России. Рассмотрен вопрос позиционирования различных брендов на рынке.
Изучен уровень конкуренции на рынке, а также рассмотрен вопрос об инвестиционной привлекательности.
Описан импорт и экспорт продукции на основе анализа данных Баз Таможенной Статистики за 2006 год. Выявлен значимый факт экспансии игрушек китайского производства, за счет чего импорт значительно превышает экспорт.
Проведен конкурентный анализ крупнейших производителей, основных дистрибьюторов, а также представителей наиболее крупных розничных сетевых игроков.
Рассмотрены прогнозы дальнейшего развития рынка.
Выдержки из исследования
По данным на 2006 год московские мамы тратят на детей порядка $500 в год. В других крупных городах – в два раза меньше. В России около 22 млн. детей в возрасте до 14 лет. Таким образом, емкость всего российского рынка детских товаров специалисты оценивают в $7 млрд. в год.
Российский рынок игрушек считается одним из самых перспективных и на 2006 год оценивается в $500 млн.
Мировой рынок игрушек оценивается почти $90 млрд. По оценкам «Национальной ассоциации игрушечников России» весь объем российского рынка игрушек (в розничных ценах) составляет менее 1% от мирового объема продаж игрушек.
На январь 2006 года рост рынка детских игрушек достигает 30%. На российском рынке детских товаров рынок игрушек развивается наиболее бурно. Так, скорость роста рынка детской одежды составляет порядка 10%, а детского питания - 10-15%.
На основе анализа таможенной статистики в 2006 году общие объемы ввоза детских игрушек иностранными компаниями в денежном выражении составили $200,5 млн. (96,4%) В 2006 году детские игрушки импортировали преимущественно Китай (34,1% от общего объема импорта), Финляндия (8,6%) и Дания (5,5%). Объемы импорта этих стран соответственно были равны $68,5 млн., $17 млн. и $11 млн. Так же довольно большой объем составил импорт игрушек Гонконга – 9 млн.долл. (4,6%), Германия – 8,7 млн.долл. (4,4%), Эстония – 6,5 млн.долл. (3,3%). Доля остальных стран в общем объеме импорта не превысила 3%.
Ярко выраженных лидеров среди основных компаний-импортеров детских игрушек нет. В 2006 году наибольший объем импорта приходился на ООО «Интеригрушка» и ООО «Лего», который составил $18 млн. (9,1%) и $14 млн. (7,4%) соответственно.
В 2006 году объем экспорта детских игрушек составил 7 470 000 долл в денежном выражении, что составило 3,6% от общего объема импорта и экспорта.
Наибольший объем экспорта детских игрушек в 2006 году пришелся на Украину и Казахстан и составил 1,4 млн. долл. (18,9 % от общего объема экспорта) и 1,37 млн. долл (18,5 %), третье место занимает Дания, чья доля в общем объеме экспорта в 2006 году составила 9,5% или $700 тыс. Доля США в общем объеме экспорта составила порядка 7% или 500 тыс. долл.
На настоящий момент в Россию преимущественно импортируются детские игрушки, доля экспорта мала. В денежном выражении доля импорта составляет 96,4% ($200,5 млн.), а доля экспорта соответственно 3,6% ($7,5 млн.).
