Анализ российского рынка транспортно-логистических услуг и прогноз до 2012 года (артикул: 06667 16271)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Маркетинговое исследование рынка представляет комплексный анализ российского рынка транспортно-логистических услуг в целом, а также в разрезе следующих сегментов:
  • анализ грузооборота по основным видам грузовых перевозок;
  • анализ рынка грузоперевозок в сегментах автомобильного, морского, водного, железнодорожного и авиатранспорта;
  • анализ услуг, предоставляемых транспортно-экспедиционными компаниями;
  • анализ сегментов транспортной обработки, хранения и складирования и перевозки грузов.
  В отчете представлен прогноз развития рынка до 2012 г.

   

  В отчете представлен обзор мирового рынка транспортно-экспедиционных услуг и анализ российского рынка.
  Проведена сегментация рынка по видам транспорта, участникам рынка и предоставляемым услугам.
  Представлен анализ особенностей работы транспортных компаний в выделенных сегментах.
  В рамках исследования был проведен подробный конкурентный анализ транспортно-экспедиционных компаний.
  В отчете представлен прогноз развития рынка до 2012 г.

  Цель исследования: Анализ российского рынка транспортно-логистических услуг.

  Задачи исследования:
  • Обзор мирового рынка транспортно-экспедиционных услуг
  • Анализ российского рынка транспортно-экспедиционных услуг (анализ параметров рынка, основных тенденций и перспектив развития)
  • Сегментация рынка по видам транспорта, участникам рынка и предоставляемым услугам
  • Анализ грузооборота по основным видам грузовых перевозок
  • Анализ рынка грузоперевозок в сегментах автомобильного, морского, водного, железнодорожного и авиатранспорта
  • Анализ динамики тарифов на грузоперевозки
  • Анализ услуг, предоставляемых транспортно-экспедиционными компаниями
  • Анализ особенностей работы транспортных компаний в выделенных сегментах
  • Анализ сегментов транспортной обработки, хранения и складирования и перевозки грузов
  • Конкурентный анализ
  • Прогноз развития рынка  до 2012 гг.

  Выдержки из исследования:
  • Ежегодный рост мирового рынка логистических услуг составляет 16-22%. Объем рынка оценивается на уровне 2-2,1 млрд. долл.
  • Рынок транспортно-экспедиционных услуг России в 2009 году оценивался на уровне 1 965 млрд. руб.
  • Около 68% российского рынка транспортно-логистических услуг занимает сегмент деятельности грузового транспорта.
  • Суммарный оборот TOP-15 логистических операторов России составляет *** млрд. руб.
  • В 2009 году грузооборот составил *** млрд. тонно-км, снизившись по отношению к предыдущему периоду на 10%.
  • В 2009 году на долю Тюменской области пришлось 32% рынка перевозки грузов, следом идет Ханты-Манскийский автономный округ Югра с 21% рынка, замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ – 9%.
  • Объем рынка деятельности грузового железнодорожного транспорта в 2009 году составил порядка *** млрд. руб., снизившись по отношению к предыдущему периоду на 14%.

  В отчете приведено 34 диаграмм, 15 графиков, 44 таблицы, 3 схемы и 5 рисунков.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  СОДЕРЖАНИЕ 2
  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 5
  ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 6
  ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 10
  ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 14
  3.1. ПАРМЕТРЫ РЫНКА 14
  3.2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ГРУЗООБОРОТА И ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 15
  3.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 21
  3.4. ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 28
  3.5. МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ХАБЫ 29
  ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 33
  4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПЕРЕВОКИ ГРУЗОВ 33
  4.2. СТРУКТУРА РЫНКА В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 35
  ГЛАВА 5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУЗОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 39
  5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 39
  5.2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 40
  5.3. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЖД ТРАНСПОРТА В РОССИИ 41
  ГЛАВА 6. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 45
  6.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРСКОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 47
  6.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 50
  ГЛАВА 7. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 55
  7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 56
  7.2. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РЫНКА В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 57
  7.3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 61
  ГЛАВА 8. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУШНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 63
  8.1. МИРОВОЙ РЫНОК 65
  8.2. ВОЗДУШНЫЙ ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ, ПОДЧИНЯЮЩИЙСЯ РАСПИСАНИЮ 66
  8.3. ВОЗДУШНЫЙ ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ, НЕ ПОДЧИНЯЮЩЕЙСЯ РАСПИСАНИЮ 67
  8.4. ГРУЗООБОРОТ ПО ВИДАМ АВИАКОМПАНИЙ 67
  ГЛАВА 9. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 70
  9.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 70
  9.2. СТРУКТУРА РЫНКА В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 71
  ГЛАВА 10. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНОЙ ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ 75
  10.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 75
  10.2. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 76
  ГЛАВА 11. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ 81
  11.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА РЫНКА 81
  11.2. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 82
  ГЛАВА 12. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 87
  12.1. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ 87
  12.2. РЫНОК ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ ЖД ПЕРЕВОЗОК 89
  12.2.1. Классификация компаний 89
  12.2.2. Вагонный парк 91
  12.2.3. Специализация компаний относительно сегмента рынка 92
  12.2.4. Дополнительные услуги 94
  12.3. АВИА-ЭКСПЕДИТОРЫ 96
  12.4. ВОДНЫЕ ЭКСПЕДИТОРЫ 98
  12.5. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИЕ КОМПАНИИ 99
  12.6. ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХОЛДИНГИ 100
  12.7. ПРОЧИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ 104
  12.7.1. Экспедиторы на терминалах 104
  12.7.2. Смешанные экспедиторы 104
  12.7.3. Операторы экспресс-доставки 104
  12.7.4. Международные экспедиторы 107
  12.8. АУТСОРСИНГ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ 107
  12.9. ОСНОВНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ 110
  12.9.1. DPD в России 110
  12.9.2. ЗАО «Столичное грузовое агентство» 111
  12.9.3. ЗАО «ЦВ ПРОТЕК» 112
  12.9.4. МТК «ЮниТранс» 113
  12.9.5. «Intella NLC» (ГК «Интелла») 117
  12.9.6. Группа «ИНКОТЕК» 119
  12.9.7. Новая перевозочная компания 121
  12.9.8. «ТрансГарант» 122
  12.9.9. ООО «ТСТ-Карго» 125
  12.9.10. ЕвроСиб СПб. – Транспортные системы 125
  12.9.11. Группа компаний «Дело» 127
  ГЛАВА 13. ТЕМПЫ РОСТА ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 133
  ГЛАВА 14. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2012  Г. 141
  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 145
  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 161

• Перечень приложений

  Список таблиц:
  Таблица 1.Характеристика транспортно-экспедиторских компаний по типам
  Таблица 2. Объем  и динамика рынка транспортно-экспедиционных услуг в целом и по сегментам в 2005-2009 гг. и прогноз до 2012 г.
  Таблица 3. Объем сегментов рынка транспортно-логистических услуг в стоимостном выражении, млн. руб.
  Таблица 4. Грузооборот транспорта
  Таблица 5. Грузоперевозки транспортом
  Таблица 6. Структура перевозок грузов на железнодорожном транспорте
  Таблица 7. Структура перевозок грузов водным транспортом
  Таблица 8. Объем и динамика основных показателей деятельности коммерческих автотранспортных предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, выполняющих грузовые перевозки
  Таблица 9. Объем и динамика рынка организации перевозок грузов по регионам
  Таблица 10. Объем и динамика рынка организации перевозок грузов по ФО
  Таблица 11. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года
  Таблица 12. Объем и динамика рынка деятельности морского грузового транспорта по регионам
  Таблица 13. Объем и динамика рынка деятельности морского грузового транспорта по федеральным округам
  Таблица 14. Объем и динамика рынка деятельности внутреннего водного грузового транспорта по регионам
  Таблица 15. Объем и динамика рынка деятельности внутреннего водного грузового транспорта по федеральным округам
  Таблица 16. Объем и динамика рынка деятельности автомобильного грузового транспорта по регионам
  Таблица 17  Объем и динамика рынка деятельности автомобильного грузового транспорта  по ФО
  Таблица 18. Объем и динамика рынка прочей вспомогательной транспортной деятельности в по регионам
   Таблица 19 Объем и динамика рынка прочей вспомогательной транспортной деятельности по федеральным округам
  Таблица 20. Объем и динамика рынка организации транспортной обработки грузов по регионам
  Таблица 21. Объем и динамика рынка организации перевозок грузов по федеральным округам
  Таблица 22. Объем и динамика рынка хранения и складирования грузов по регионам
  Таблица 23. Объем и динамика рынка организации перевозок грузов по федеральным округам
  Таблица 24. Крупнейшие собственники и операторы подвижного состава
  Таблица 25. Сравнительная характеристика видов доставки ж/д транспортом
  Таблица 26. Основные показатели деятельности компании «Трансгарант»
  Таблица 27. Динамика индексов тарифов на грузовые перевозки в 1995-2009 гг. по месяцам
  Таблица 28. Динамика индексов тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в 1995-2009 гг. по месяцам
   Таблица 29. Динамика индексов тарифов на автомобильные грузовые перевозки в 1995-2009 гг. по месяцам
  Таблица 30. Динамика индексов тарифов на морские, внутренние водные и воздушные грузовые перевозки в 2008-2010 гг. по месяцам
  Таблица 31. Прогноз динамики основных экономических показателей
  Таблица 32. Прогноз развития отрасли грузоперевозок до 2012 гг.,  %
  Таблица 33. Прогноз развития рынка транспортно-экспедиционных услуг  до 2012 гг., %

  Список графиков:
  График 1. Объем и динамика грузооборота в России
  График 2. Объем и динамика грузоперевозок в России
  График 3. Объем и динамика рынка перевозок грузов по регионам
  График 4. Объем и динамика рынка перевозок грузов по ФО
  График 5. Объем и динамика рынка деятельности автомобильного грузового транспорта по регионам
  График 6. Объем и динамика рынка деятельности автомобильного грузового транспорта по ФО
  График 7. Объем и динамика рынка вспомогательной транспортной деятельности по регионам
  График 8. Объем и динамика рынка вспомогательной транспортной деятельности по ФО
  График 9. Объем и динамика рынка транспортной обработки грузов по регионам
  График 10. Объем и динамика рынка транспортной обработки грузов по ФО
  График 11 Объем и динамика рынка транспортной обработки грузов по регионам
  График 12. Объем и динамика рынка транспортной обработки грузов по ФО
  График 13. Годовые индексы тарифов на грузовые перевозки в 1995-2009 гг.
  График 14. Годовые индексы тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в 1997-2009 гг.
  График 15. Годовые индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки в 1997-2009 гг.

  Список схем:
  Схема 1. Основные виды игроков на рынке логистики
  Схема 2. Классификация транспортно-экспедиционных компаний по форме создания
  Схема 3. Классификация транспортно-экспедиционных компаний на железнодорожном транспорте

  Список рисунков:
  Рисунок 1. Классификация транспортно-экспедиционных услуг
  Рисунок 2. Услуги экспедитора
  Рисунок 3. Размер бизнес единиц и доход на капитал по отдельным сегментам рынка логистики
  Рисунок 4. Структура транспортно-логистического холдинга
  Рисунок 5.Услуги, предоставляемые компанией «ЕвроСиб СПб. – Транспортные системы»

  Список диаграмм:
  Диаграмма 1. Динамика доли 5 крупнейших государств в экспорте транспортных услуг, %
  Диаграмма 2. Структура мирового рынка логистики
  Диаграмма 3. Прирост (снижение) грузоперевозок по видам транспорта
  Диаграмма 4. Структура перевозок по видам транспорта
  Диаграмма 5. Структура перевозок по видам транспорта
  Диаграмма 6. Объем и динамика рынка перевозки грузов в 2005-2009 гг., прогноз на 2010-2012 гг.
  Диаграмма 7. Региональная структура выручки от организации перевозки грузов в 2009 году
  Диаграмма 8. Структура выручки от организации перевозки грузов по ФО в 2009 году
  Диаграмма 9. Объем и динамика рынка деятельности промышленного железнодорожного транспорта
  Диаграмма 10. Объем и динамика рынка деятельности морского грузового транспорта в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010-2012 гг.
  Диаграмма 11. Региональная структура рынка деятельности морского грузового транспорта
  Диаграмма 12. Структура рынка деятельности морского грузового транспорта по ФО в 2009 году
  Диаграмма 13. Объем и динамика рынка деятельности внутреннего водного грузового транспорта в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010-2012 гг.
  Диаграмма 14. Региональная структура рынка деятельности внутреннего водного грузового транспорта
  Диаграмма 15. Структура рынка деятельности внутреннего водного грузового транспорта по федеральным округам в 2009 году
  Диаграмма 16. Объем и динамика рынка деятельности автомобильного грузового транспорта в 2005-2009 гг., прогноз на 2010-2012 гг.
  Диаграмма 17. Региональная структура выручки деятельности автомобильного грузового транспорта в 2009 году
  Диаграмма 18. Структура выручки от деятельности автомобильного грузового транспорта по ФО в 2009 году
  Диаграмма 19. Структура рынка деятельности грузового воздушного транспорта в 2009 году
  Диаграмма 20. Объем и динамика рынка деятельности воздушного грузового транспорта
  Диаграмма 21. Объем и динамика рынка деятельности воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося расписанию, в 2005-2009 гг., прогноз на 2010-2012 гг.
  Диаграмма 22. Грузооборот авиакомпаний по их видам
  Диаграмма 23. Объем и динамика рынка прочей вспомогательной транспортной деятельности в 2005-2009 гг., прогноз на 2010-2012 гг.
  Диаграмма 24. Региональная структура рынка прочей вспомогательной транспортной деятельности в 2009 году
  Диаграмма 25. Структура рынка вспомогательной транспортной деятельности по ФО в 2009 году
  Диаграмма 26. Объем и динамика рынка транспортной обработки грузов в 2005-2009 гг., прогноз на 2010-2012 гг.
  Диаграмма 27. Региональная структура выручки от транспортной обработки грузов в 2009 году
  Диаграмма 28. Структура рынка транспортной обработки грузов по ФО  в 2009 году
  Диаграмма 29. Объем и динамика рынка хранения и складирования грузов в 2005-2009 гг., прогноз на 2010-2012 гг.
  Диаграмма 30. Региональная структура выручки от хранения и складирования грузов в 2009 году
  Диаграмма 31. Структура рынка транспортной обработки грузов по ФО  в 2009 году
  Диаграмма 32. Динамика выручки и грузооборота компании «Трансгарант»
  Диаграмма 33. Индексы тарифов на грузовые перевозки по федеральным округам в январе 2010 г.
  Диаграмма  34. Прогноз развития рынка транспортно-экспедиционных услуг  на 2010-2012 гг.

• Рынок логистических услуг (выпуск 1)
  ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ИГРОКАМИ РЫНКА В России сейчас идет тот же процесс, что происходил в последние годы в Восточной Европе: отсутствие инфраструктуры, что сказалось на росте цен. Потом построили достаточно большое количество складов, которые стали между собой конкурировать, цены снизились, а качество улучшилось. Конкурировать между собой стали уже логистические компании. Сейчас основные направления в конкуренции это: · Сроки поставки · Регионы охвата · Спектр, предоставляемых услуг · Наличие складов · Оснащенность складов · Расположение складов Постепенно строятся склады, причём оснащенные по последнему слову техники и конкуренция смещается в сторону выгодного расположения складов (подъезды, направления). Сроги поставки, регионы охвата и спектр, предоставляемых услуг, так и останутся среди основных направлений конкуренции даже при развитой системе логистических услуг, так как это обычные параметры конкуренции во всём мире. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 1. Выделение логистического отдела из структуры компании в отдельную компанию, способную оказывать услуги всем желающим. Данная тенденция характерна для большинства секторов рынка B2B, например в ритейле и FMCG данная тенденция наиболее ярко проявлена, и логистические операторы, выд…
• Маркетинговое исследование и анализ рынка логистических услуг Казахстана, 2012-2013 гг.
  1. Методологические комментарии к исследованию
  2. Обзор рынка логистических услуг Казахстана, г. Караганда, 2012-2013 гг.
  2.1. Общая информация по рынку:
  2.1.1. Основные характеристики исследуемых услуг
  2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка
  2.1.3. Объем и динамика рынка, 2012-2013 гг.
  2.1.4. Емкость, рынка 2013 г.
  2.1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  2.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
  2.2. Структура рынка:
  2.2.1. Структура рынка по географии услуг:
  1. внутренние
  2. международные
  2.2.2. Структура рынка по операторам логистических услуг
  2.2.3. Структура рынка по отраслям потребления
  3. Конкурентный анализ: крупнейшие операторы логистических услуг Казахстана, г. Караганда
  3.1. Рыночная концентрация
  3.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке
  3.3. Рейтинг крупнейших игроков
  3.4. Профили основных игроков
  3.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
  3.6. Анализ ценовой политики конкурентов
  3.7. Оценка положения компании заказчика на рынке
  4. Анализ потребителей логистических услуг Казахстана, г. Караганда, 2012-2013 гг.
  4.1. Насыщенность рынка
  4.2. Оценка объема и структуры по…
• Transport and logistics services and market of transport and logistics services complex analysis and forecast until 2016
  RESEARCH METHODOLY LIST OF SCHEDULES, DIAGRAMS, TABLES AND SCHEMES 1. GENERAL ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA 1.1. Population in Russia Population size Largest cities Social standard of living Economic activity 1.2. Economic situation Dynamics of economic development Stability of state budget 1.3. Special Economic Zones 1.4. Development of business in Russia 1.5. Investment potential Russia in general Regions 1.6. International Russian position RF share in the population of the world 2. OBJECT OF RESEARCH 2.1. Definition of the research object 2.2. Classification of services Classification as per All-Russian Classification of Products on types of economic activities Classification as per All-Russian Classifier of Types of Economic Activity 3. WORLD MARKET OF TRANSPORT AND LOGISTIC SERVICES 3.1. Volume of international trade Dynamics of trade by years The structure of international trade by countries 3.2. LPI Index 3.3. Trends in the world logistics market Increasing importance Asia-Pacific Region Growing demand for 3pl-logistics Trends in the transport fleet Trends in air transport Trends in freight transport 3.4. Road freight transport in the countries of the Customs Union GDP growth rates in the countries of the Customs Union The volume of cargo transportation and freight turnover…