Рынок бытовой химии в России (артикул: 00098 16271)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В апреле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка бытовой химии в России.

  По нашей оценке, объем рынка средств бытовой химии в России в 2007 году составил приблизительно $ 5,7 млрд.  Темп прироста рынка в стоимостном выражении находился в диапазоне 12,0-13,5%.

  По данным ФСГС РФ, выручка от продажи товаров бытовой химии (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в 2007 году составила $ 3,1 млрд., что на 23% превышает аналогичный показатель 2006 года, составляющий $ 2,5 млрд.

  Темп роста рынка бытовой химии в натуральном выражении значительно ниже, чем темп роста в стоимостном выражении. По нашей оценке, основанной на данных ФСГС РФ, в 2007 году объем рынка оказался равным приблизительно 1,1 млн. тонн и превысил показатель 2006 года всего на 2%.

  Рентабельность продаж на рынке бытовой химии в 2007 году, в среднем, не изменилась относительно показателя 2006 года и составила 10%.

  Рынок средств бытовой химии является относительно консолидированным, на долю двух компаний-лидеров –  Procter & Gamble и Henkel приходится 50% продаж всех стиральных порошков в весовом и 60% в стоимотсном выражении.

  В целом по России доминирующее положение в большинстве сегментов рынка бытовой химии занимают транснациональные компании. Лидерство в отрасли синтетических моющих средств принадлежит компании «Procter&Gamble – Новомосковск», которая заняла более 33% российского рынка в стоимостном выражении в 2007 году, компания «Хенкель» является вторым крупнейшим игроком, - ей принадлежит около 27% рынка, Unilever занимает  чуть более 7%  рынка моющих средств.

  Среди российских компаний на рынке бытовой химии наиболее крупной и способной конкурировать с иностранными производителями является компания «Нэфис Косметикс».

  В 2007 году объем российского экспорта бытовой химии в натуральном выражении составил 327560 тонн  и превысил объем импорта. В 2007 году из России было экспортировано 28% в натуральном выражении всех произведенных в стране средств бытовой химии. В стоимостном выражении объем экспорта составил $ 338,4 млн. и оказался меньше, объема импорта.

  По данным ФСГС РФ, объем производства бытовой химии в России в 2007 году вырос на 2% и составил приблизительно 1,185 млн. тонн. Наибольшая динамика роста производства (на 20%)  была достигнута в сегменте чистящих средств, тогда как в сегменте моющих средств объем производства сократился на 2%. Большинство производителей активно наращивают свои производственные мощности.

  В 2007 году на рынок бытовой химии оказало сильное влияние изменение законодательства в области регулирования производства и оборота спиртосодержащей продукции. Кроме того, имели место такие факторы как общий рост уровня доходов и культуры потребления средств бытовой химии населения, а также развитие розничной торговли и рынков клининга и химчисток в России.

  Под действием этих факторов складываются такие тенденции рынка, как рост потребления более дорогих и качественных средств бытовой химии, переориентация потребителей с универсальных средств на специализированные и появление новых ниш на рынке бытовой химии, рост потребления средств для автоматической стирки, вытеснение порошкообразных средств жидкими средствами и гелями.

  Цель исследования:
  Описать текущее состояние и перспективы развития рынка бытовой химии в России.

  Задачи исследования:
   

  1.      Определить объем, темпы роста и структуру рынка бытовой химии в России.

  2.      Определить объемы и темпы роста производства средств бытовой химии в России по производителям и Субъектам Федерации.

  3.      Определить объемы импорта и экспорта средств бытовой химии в России.

  4.      Выделить и охарактеризовать сегменты рынка бытовой химии в России по следующим показателям:

  §         объем сегмента;

  §         доля сегмента;

  §         темпы роста сегмента;

  §         потенциал роста сегмента.

  5.      Охарактеризовать деятельность ведущих участников российского рынка бытовой химии.

  6.      Определить основные события, факторы роста, ключевые тенденции и перспективы развития рынка бытовой химии в России.

  Объект исследования:
  Российский рынок бытовой химии

  Метод сбора данных:
  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

  Метод анализа данных:
  Традиционный контент-анализ документов

  Информационная база исследования:
    1.      Печатные и электронные деловые и специализированные издания.

  2.      Ресурсы сети Интернет.

  3.      Материалы компаний.

  4.      Аналитические обзорные статьи в прессе.

  5.      Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

  6.      Экспертные оценки.

  7.      Интервью с производителями и другими участниками рынка.

  8.      Базы данных DISCOVERY Research Group.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Содержание:

   СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ............................................................................................... 6

   РЕЗЮМЕ.................................................................................................... 8

   ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования...................................................... 10

   Цель исследования........................................................................................... 10

  Задачи исследования........................................................................................... 10

  Объект исследования........................................................................................... 10

  Метод сбора данных...................................................................................................... 10

  Метод анализа данных...................................................................................................... 10

  Информационная база исследования........................................................................................ 11

  ГЛАВА 2. Основные показатели состояния рынка бытовой химии....................................... 12

   § 1. Объем рынка, темпы роста и рентабельность продаж........................................................ 12

  § 2. Доли рынка крупнейших игроков.......................................................................................... 15

  § 3. Объем импорта и экспорта..................................................................................................... 17

   ГЛАВА 3. Производство бытовой химии в России...................................................................... 22

   § 1. Структура производства средств бытовой химии по сегментам........................................ 22

  § 2.  Производство моющих средств в 2006-2007 гг. в России.................................................. 23

  2.1. Производство моющих средств по производителям...................................................... 23

  2.2. Производство моющих средств по Субъектам Федерации........................................... 28

   § 3. Производство чистящих средств в 2006-2007 гг. в России................................................. 33

  3.1. Производство чистящих средств по производителям.................................................... 33

  3.2. Производство чистящих средств по Субъектам Федерации......................................... 36

   § 4. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания

  в 2006-2007 гг. в России...................................................................................................... 39

  4.1. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания по производителям...................................................................................... 39

  4.2. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания

  по Субъектам Федерации................................................................................................ 42

   ГЛАВА 4. Сегменты рынка бытовой химии................................................................................ 45

   § 1. Выбор параметра сегментирования....................................................................................... 45

   § 2. Синтетические моющие средства.......................................................................................... 48

  2.1. Моющие средства для стирки........................................................................................... 49

  2.2. Средства, дополняющие действие моющих средств...................................................... 53

   § 3. Средства для ухода за жилищем............................................................................................. 54

  § 4. Освежители воздуха................................................................................................................ 57

   ГЛАВА 5. Характеристика ведущих игроков российского рынка бытовой химии............... 61

   1. Procter & Gamble.......................................................................................................................... 61

  2. Henkel........................................................................................................................................... 64

  3. Unilever......................................................................................................................................... 67

  4. ОАО «Нэфис косметикс»............................................................................................................ 69

  5. Калина......................................................................................................................................... 71

  6. Amway.......................................................................................................................................... 72

  7. Ступинский химический завод................................................................................................. 73

  8. ОАО "Хитон"............................................................................................................................... 74

  9. ООО «ГрантЭ» (Саратов).......................................................................................................... 74

  10 . ООО "НПО "БалтЭкоРесурс".................................................................................................. 76

   ГЛАВА 6. Основные события и ключевые тенденции рынка бытовой химии в России.... 77

   § 1. Краткая характеристика основных факторов роста и торможения развития

  рынка бытовой химии в России................................................................................................... 77

  § 2. Изменения в законодательстве, отразившиеся на рынке бытовой химии......................... 77

  § 3. Развитие торговых сетей........................................................................................................ 79

  § 4. Развитие инновационных технологий в химической промышленности.......................... 80

  § 5. Сезонность в продажах продукции....................................................................................... 81

  § 6. Диверсифицированность бизнеса ведущих игроков............................................................ 81

  § 7. Повышение требований потребителями к уровню качества и рост

  потребления дорогих средств........................................................................................................ 82

  § 8. Переориентация потребителей с универсальных средств на

  специализированные: появление новых ниш............................................................................. 83

  § 9. Рост потребления средств для автоматической стирки....................................................... 84

  § 10. Изменение потребительских предпочтений в области размера упаковки....................... 85

  § 11. Вытеснение порошкообразных средств бытовой химии другими формами средств..... 85

  § 12. Усиление конкуренции: маркетинговые войны на рынке бытовой химии..................... 85

  § 13. Усложнение маркетинга средств бытовой химии: выведение на рынок

  нового брэнда Frau Schmidt компанией  Pharmonyx Limited и брендинговым

  агентством "Сольдис"..................................................................................................................... 87

  § 14. Использование экологичности средств бытовой химии как

  конкурентного преимущества........................................................................................................ 89

  § 15. Вход и выход некоторых игроков........................................................................................ 90

• Перечень приложений

  Отчет содержит 12 таблиц и 26 диаграмм.

  Таблицы:

  Таблица 1 Структура российского импорта средств бытовой химии постранам в 2007 году, тыс. $, т., %, $/т.            19

  Таблица 2 Структура россикского  экспорта средств бытовой химии по производителям в 2007 году, тыс. $, т., %, $/т.        21

  Таблица 3 Объем производства моющих средств в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %.      27

  Таблица 4 Объем производства моющих синтетических средств (в мелкой расфасовке) в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %.           28

  Таблица 5 Объем производства моющих средств в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т,%            32

  Таблица 6 Объем производства моющих синтетических средств (в мелкой расфасовке) в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т.,%.            33

  Таблица 7 Объем производства чистящих средств в России в 2006-2007 гг. по производителям, т,%.     36

  Таблица 8 Объем производства чистящих средств в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т,%.            39

  Таблица 9 Объем производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий из тканей в России в 2006-2007 гг. по производителям, т,%.        42

  Таблица 10 Объем производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий из тканей в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %.       45

  Таблица 11 Рейтинг популярности марок чистящих средст: топ 10 в 2005 г., %.       58

  Таблица 12 Линейка продуктов Frau Schmidt        89

  Диаграммы:

  Рисунок 1. Объем рынка бытовой химии в России в 2006-2008 гг., $ млрд.   13

  Рисунок 2. Объем рынка средств бытовой химии в 2006 г. и 2007 г. по разным оценкам, $ млрд. 14

  Рисунок 3. Динамика продаж средств бытовой химии в денежном и натуральном выражении и средней цены 1 тонны бытовой химии, 2007 год к 2006 году в %.         15

  Рисунок 4 Доли рынка основных игроков рынка бытовой химии в России в 2007 г., %.     17

  Рисунок 5. Объем экспорта и импорта  средств бытовой химии в 2006-2007 гг., тыс. $, тонны.    18

  Рисунок 6. Объем импорта средств бытовой химии в Россию по странам в 2007 г., тыс. $, т.        20

  Рисунок 7. Объем экспорта средств бытовой химии из России по странам в 2007 г., тыс. $, т.      21

  Рисунок 8. Объем производства средств бытовой химии в России в 2006-2007 гг., тонны.            23

  Рисунок 9. Доля компаний-производителей в объеме производства моющих средств в России в 2006 году, %.            25

  Рисунок 10 Доля компаний-производителей в объеме производства моющих средств в России в 2007 году, %.        26

  Рисунок 11. Структура производства моющих средств по Субъектам Федерации в 2006 году,%    30

  Рисунок 12 Структура производства моющих средств по Субъектам Федерации в 2007 году,%     30

  Рисунок 13. Доля компаний-производителей в объеме производства чистящих средств в России в 2006 году, %.        34

  Рисунок 14 Доля компаний-производителей в объеме производства чистящих средств в России в 2007 году, %.        35

  Рисунок 15. Структура производства чистящих средств по Субъектам Федерации в 2006 году, %.            37

  Рисунок 16.  Структура производства чистящих средств по Субъектам Федерации в 2007 году, %.           38

  Рисунок 17. Доля компаний-производителей в объеме производства средств для отбеливания, подсинивания и подкразмаливанияв в России в 2006 году, %.            40

  Рисунок 18. Доли выпуска основных производителей средств для отбеливания, подсинивания и подкразмаливания в России в 2006 году, %.        41

  Рисунок 19.Структура производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания по Субъектам Федерации в 2006 году, %       43

  Рисунок 20 . Структура производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания по Субъектам Федерации в 2007  году, %      44

  Рисунок 21 Схема сегментов рынка бытовой химии по критерию функционального назначения. 47

  Рисунок 22 Доли сегментов рынка средств бытовой химии в России в 2007 г., %.   48

  Рисунок 23 Соотношение российских и иностранных марок  синтетических моющих средств в разрезе товарных групп, %.  50

  Рисунок 24. Структура производства бытовой химии «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» в 2006-2007 гг., тонн.   64

  Рисунок 25 Объем производства бытовой химии заводами «Хенкель» в России в 2006-2007 гг., т.          66

  Рисунок 26 Рекламные выходы на федеральных телеканалах в категориях стиральные порошки и средства для мытья посуды, март-май 2007 г., %.   70

• Российский рынок санитарно-гигиенической продукции в СЗФО
  . Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка санитарно-гигиенической продукции в СЗФО, 2014 г. 2.1. Описание рынка. Объем и емкость рынка по сегментам 2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития сегментов рынка 2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 2.4. Структура рынка по сегментам: - туалетная бумага серая из вторсырья - туалетная бумага белая из целлюлозы - туалетная бумага цветная - полотенца бумажные белые, из целлюлозы - салфетки 3. Анализ производства санитарно-гигиенической продукции, СЗФО, 2014 год 3.1. Объем, структура и динамика производства санитарно-гигиенической продукции по сегментам рынка 3.2. Сегментация производства (по видам продукции и производителям) 4. Конкурентный анализ рынка санитарно-гигиенической продукции в СЗФО, 2014 год: 4.1. Основные производители туалетной бумаги: объем производства и доля на рынке, 2014 год. Объемы продаж. 4.2. Основные производители полотенец бумажных: объем производства и доля на рынке, 2014 год. Объемы продаж. 4.3. Основные производители салфеток бумажных: объем производства и доля на рынке, 2014 год. Объемы продаж. 4.4. Структура производства по сегментам продукции в разрезе основных игроков. 4.5. Насыщенность рынка. 4.6. Анализ ценовой политики производителей по сегментам рынка 4.7. Каналы сбыта произ…
• Рынок розничной торговли подарками (ритейл) - стратегии развития
  СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Стратегии роста сетей магазинов подарков Таблица 2.
• Исследование рынка бытовой химии в России
  1 Методологические комментарии к исследованию 2 Объем продаж по ценовым сегментам в каждой категории (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении) за 2010-2012 гг 2.1 Порошки 2.2 Жидкие средства для стирки 2.3 Кондиционеры для белья 2.4 Средства для мытья посуды 2.5 Таблетки для посудомоечных машин 3 Объем продаж жидких средств для стирки в общем сегменте Средства для стирки (в натуральном и стоимостном выражении) за 2010-2012гг. 4 Рекомендации и выводы по исследованию рынка