Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг. (артикул: 10804 16271)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено российскому рынку мяса и мясопродуктов. Данный отчет является инициированным исследованием.

  Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка мяса и мясопродуктов.

  
  В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в первом полугодие 2011 г., а также построены прогнозы до 2015 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.
  
  Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
      объемы производства мяса и мясосырья
      ценовая политика (проанализированы средние цены производителей и  потребительские цены на мясо и мясопродукты)
      объемы импорта
      объем рынка мяса и мясопродуктов (динамика, прирост объема 2000-2011 гг.)
      крупнейшие поставщики-производители
      внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения)
      тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов до 2015 г.  
  
  Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке мяса и мясопродуктов, в частности:
      Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям
      Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий по производству мяса и мясопродуктов
      Коммерческие директора предприятий по производству мяса и мясопродуктов
      Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства мяса и мясопродуктов
  
  
  Исследование проведено в феврале  2012 года.
  Объем отчета – 91 стр.
  Отчет содержит  40 таблиц и 36 графиков.
  Язык отчета - русский.
  
  

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Полное оглавление

  2

  Список диаграмм

  3

  Список таблиц        

  5

  Аннотация

  8

  Макроэкономика России     

  10

  Состояние агропромышленного комплекса России        

  15

  Структура рынка мяса и мясопродуктов           

  22

  Классификация мяса и мясопродуктов    

  22

  1.1.      Структура производителей    

  23

  1.2.      Структура предложения на рынке (соотношение производства/ импорта/ экспорта, емкость рынка).     

  24

  2.         Производство           

  30

  2.1. Динамика поголовья КРС, свиней и птицы

  30

  2.2. Динамика объема производства КРС, свиней и птицы на убой во всех категориях хозяйств

  40

  2.3. Производство говядины, свинины и мяса птицы

  42

  2.4. Динамика объема производства мясопродуктов

  43

  2.5 Динамка цен сельскохозяйственных производителей  КРС, свиней, и птицы

  46

  2.6. Динамка цен производителей  говядины, свинины и мяса птицы

  50

  2.7. Динамика потребительских цен на говядину, свинину, мясо птицы и сравнение с ценами производителей

  52

  2.8. Крупнейшие российские производители мяса и мясопродуктов 

  54

  3. Импорт и экспорт

  59

  3.1. Динамика объема импорта КРС, свиней и птицы

  59

  3.2. Динамика объема импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы

  63

  3.3. Динамика объема импорта мясопродуктов

  72

  3.4. Динамика объема импорта мяса и мясопродуктов в денежном выражени

  72

  3.5. Российский экспорт мяса

  73

  4. Потребление

  76

  4.1. Динамика потребления мяса на душу населения

  76

  5. Тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов

  80

  5.1. Мясо птицы

  82

  5.2. Свинина   

  84

  5.3. Говядина 

  85

  5.4. Мясопродукты

  86

  5.5. Общие выводы по прогнозам

  88

  О компании NeoAnalytics

  89

   

• Перечень приложений

  Список диаграмм
  Рис. 1.  Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1992-2010 гг., тыс. т.    16
  Рис. 2. Емкость российского рынка мяса 2000-2010 гг., тыс. тонн, %        26
  Рис. 3. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2010-2011 гг., %    27
  Рис. 4. Структура российского рынка мяса  (отечественное производство) по видам 2009- 2011 гг., %        28
  Рис. 5. Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий за период 1990 – 2011 гг., млн. голов, %        31
  Рис. 6. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий за период 1990 – 2010 гг., млн. голов, %    32
  Рис. 7. Динамика поголовья птицы в хозяйствах всех категорий за период 2000 – 2010 гг., млн., голов, %    33
  Рис. 8. Динамика показателей поголовья КРС в хозяйствах всех категорий с янв. 2009 г. - июнь 2011 г, млн. голов, %        34
  Рис. 9. Структура поголовья КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ,  2010-2011 гг., %        35
  Рис. 10.  Структура КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ за 2009 - 2010 гг., темпы роста, тыс. т., %        35
  Рис. 11. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2010 г., %        36
  Рис. 12. Динамика показателей поголовья свиней в хозяйствах всех категорий, янв 2009 г. - июнь 2011 г., млн.голов, %        37
  Рис. 13. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2010 г., %        38
  Рис. 14. Структура поголовья свиней в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2010 г., тыс. т., %        38
  Рис. 15. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2010 г., %    39
  Рис. 16. Производство КРС, свиней и мяса птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств за 1 пол. 2011 г. -1 пол. 2010 г, тыс. т., %        41
  Рис. 17. Динамика объема производства скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в разрезе ФО РФ, 1 пол. 2011 г. - 1 пол. 2010 г.    41
  Рис. 18. Структура ФО РФ в производстве скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств, 1 пол. 2011 г., %    42
  Рис. 19. Производство мяса, 1 пол. 2011 г - 1 пол. 2010 г., тыс. т., %    43
  Рис. 20. Динамика объема производства мяса, включая субпродукты I категории, 2002-2010 гг., тыс. т., %        44
  Рис. 21. Динамика объема производства мясных полуфабрикатов, 2002-2010 гг., тыс. т., %        44
  Рис. 22. Динамика объема производства колбасных изделий, 2002-2010 гг., тыс. т., %        45
  Рис. 23. Динамика объема производства мясных консервов,  2006 – 2010 гг., млн. шт., %        45
  Рис. 24. Средние цены производителей КРС по РФ, 2000-2010 гг., руб/т., %    47
  Рис. 25. Средние цены производителей свиней по РФ, 2000-2010 гг., руб./т., %    47
  Рис. 26. Средние цены производителей птицы по РФ, 2000-2010 гг., руб./т., %    48
  Рис. 27. Динамика фактических цен на КРС, реализуемый сельскохозяйственными товаропроизводителями (цена реализации), янв. 2010 г.- июнь 2011 г., руб./кг        48
  Рис. 28. Динамика фактических цен на свиньи, реализуемые сельскохозяйственными товаропроизводителями (цена реализации), янв. 2010 г. - июнь 2011 г., руб./кг    49
  Рис. 29. Динамика цен производителей говядины, янв. 2010 г. - июнь 2011 г., руб./кг.        50
  Рис. 30. Динамика цен производителей свинины, янв. 2010 г.- июнь  2011 г., руб./кг.        51
  Рис. 31. Динамика цен производителей мяса птицы, янв. 2010 г.- июнь  2011 г., руб./кг.        51
  Рис. 32. Соотношение средней цены сельскохозяйственных производителей и потребительской цены на мясо, 2006 – 2010 гг., %        52
  Рис. 33. Структура импорта живого скота и птицы, 1 пол. 2010 г.,- 1полугодие 2011 г., %        59
  Рис. 34. Структура импорта мяса, 1 полугодие 2010 г. – 1 полугодие 2011 г., %    64
  Рис. 35. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг на человека по регионам РФ, 2006-2010 гг.        76
  Рис. 36. Доля мясной продукции в оптимальной биологической норме потребления мяса на душу населения, кг, 2010-2011 гг.        77
  
  Список таблиц
  Табл. 1. Основные показатели развития экономики, 2010 – 2011 гг., %    13
  Табл. 2. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1992 - 2010 гг., тыс.тонн        16
  Табл. 3. Размеры квот на импортное мясо, ввозимое в Россию, 2006-2012 гг., тыс. т.    20
  Табл. 4. Классификация мяса согласно ТН ВЭД        22
  Табл. 5. Классификация мяса согласно данным Минсельхоза и Росстата    22
  Табл. 6. Категории хозяйств РФ        23
  Табл.  7. Динамика объема производства/ импорта/ экспорта российского рынка мяса, тыс. тонн    25
  Табл. 8. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2010 г., тыс. тонн, %    26
  Табл. 9. Структура российского рынка мяса  (отечественное производство) по видам 2009- 2011 гг.        28
  Табл. 10. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2010 г., тыс. голов, %    35
  Табл. 11. Структура поголовья КРС по видам хозяйств,  2010 г., тыс. голов, %    38
  Табл. 12. Показатели производства колбасных изделий и консервов мясных, 1 пол. 2011 г, тыс. т., %    45
  Табл. 13. Средние цены и соотношение цен на мясо говядины на различных стадиях товаропроводящей сети по РФ, 2006-2010 гг., руб./кг., %        52
  Табл. 14. Средние цены и соотношение цен на свинину на различных стадиях товаропроводящей сети по РФ, 2006-2010 гг., руб./кг, %    52
  Табл. 15. Средние цены и соотношение цен на мясо птицы на различных стадиях товаропроводящей сети по РФ, 2006-2010 гг., руб./кг., %    53
  Табл. 16. Крупнейшие сельскохозяйственные организации, лидирующие в сегменте «производство говядины»    53
  Табл. 17. Крупнейшие сельскохозяйственные организации, лидирующие в сегменте «производство мяса свинины»        54
  Табл. 18. Крупнейшие сельскохозяйственные организации, лидирующие в сегменте «производство мяса птицы»    55
  Табл. 19. Крупнейшие производители, лидирующие в сегменте «производство свинины»    56
  Табл. 20 Структура импорта живого скота и птицы, 1 пол. 2010 г. - 1 пол. 2011 г., т.%    59
  Табл. 21. Динамика объема импорта КРС (код ТН ВЭД 0102), свиней (код ТН ВЭД 0103), домашней живой птицы (код ТН ВЭД 01050),  2010 – 2011 гг., т., %    59
  Табл. 22. Основные страны-экспортеры КРС (ТН ВЭД 0102), 2010 г. – 1 полугодие 2011 г., т., %    60
  Табл. 23. Основные страны-экспортеры свиней (ТН ВЭД 0103), 2010 г.- 1 полугодие 2011 г., т.,%        61
  Табл. 24. Основные страны-экспортеры птицы (ТН ВЭД 0105), 2010 г. – 1 полугодие 2011 г., т., %    61
  Табл. 25. Структура импорта мяса, 1 полугодие 2010 г. - ,  1 полугодие 2011 г., т., %        63
  Табл. 26. Динамика объема импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы,  2010-2011 гг.        64
  Табл. 27. Основные страны-экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201-0202), 1 полугодие 2011 г., т., %        65
  Табл. 28. Основные страны-экспортеры мяса свинины свежей, охлажденной или замороженной  (ТН ВЭД 0203) 1 полугодие 2011 г , т., %        66
  Табл. 29. Основные страны-экспортеры мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свежего, охлажденного или замороженного (ТН ВЭД 0207), 1 полугодие 2011 г, т., %        67
  Табл. 30.  Географическая структура импорта мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного (код ТН ВЭД 0201), 1 полугодие 2011 г., т., %        68
  Табл. 31. Географическая структура импорта свинины свежей, охлажденной или замороженной (код ТН ВЭД 0203), 1 полугодие 2011 г., т., %        69
  Табл. 32. Географическая структура импорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свежего, охлажденного или замороженного (код ТН ВЭД 0207), 1  полугодие 2011 г., т., %        70
  Табл. 33. Объем импорта продукции «Изделия и консервы из мяса» (код ТН ВЭД 1602),  1 полугодие 2010- 1 полугодие 2011 гг., тыс. т.%        71
  Табл. 34. Объем импортной продукции, 1 полугодие 2010г.- 1 полугодие 2011г., млн. руб., %        72
  Табл. 35. Доля экспорта российского рынка мяса,  2000-2010 гг., тыс.т., %        72
  Табл. 36. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг на человека, 2006-2010 гг.    75
  Табл. 37. Расчетные данные о потреблении мяса и мясопродуктов в РФ, 1990-2015 гг., кг., %    76
  Табл. 38. Прогноз отечественного производства яиц и мяса птицы, 2012-2020 гг.    81
  Табл.  39. Прогноз отечественного производства мяса птицы в хозяйствах различных категорий РФ, 2013-2020 гг., тыс. тонн убойной массы    81
  Табл. 40. Прогноз развития свиноводства в России, 2012 - 2020 гг.    83
  
  

• Анализ рынка охлажденной и замороженной телятины
  Глава № 1. Анализ рынка мяса говядины России
  1.1. Объем и емкость рынка говядины России. Динамика рынка.
  1.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка
  1.3. Сегментация рынка говядины по виду мяса:
  1.3.1. Телятина
  1.3.2. Говядина
  1.4. Сегментация рынка говядины по цене
  1.4.1. Премиум сегмент
  1.4.2. Средний ценовой сегмент
  1.4.3. Низкий ценовой сегмент
  
  Глава №2. Анализ рынка телятины в России
  
  1. Обзор рынка телятины
  1.1. Характеристика продукта. Замороженная и охлажденная телятина. ГОСТы.
  1.2. Объем и динамика рынка
  1.3. Структура рынка
  1.3.1. По источнику: российское и иностранное производство;
  1.3.2. По видам телятины: замороженная и охлажденная
  1.3.3. По классу: I, II, III классы
  2. Анализ производителей телятины
  2.2. Структура производства по производителям.
  2.2.1. Крупные, средние производители
  2.2.2. Частные фермерские хозяйства
  2.3. Структура производства по видам продукции (охлажденное, замороженное)
  2.4. Наиболее распространенные цепочки сбыта продукции на рынке (Производитель — поставщик-переработчик — дистрибьютор — конечный покупатель и др.)
  2.5. Структура сбыта по каналам продаж.
  2.5.1. Анализ наиболее перспе…
• Анализ рынка оленины в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг.
  В 2011-2015 гг потребность российского рынка в оленине почти полностью удовлетворялась за счет внутреннего производства. За пятилетие производство оленины снизилось на 34,3%: с 9,9 тыс т до 6,5 тыс т. Динамика показателя была разнонаправленной. В 2012 и 2014 гг был зафиксирован его рост. В 2013 и 2015 гг производство оленины демонстрировало снижение на 14,2% и 32,3% к уровням предшествующих лет соответственно. В эти годы основные усилия оленеводов были направлены на увеличение поголовья животных. Особенно актуально это было в 2015 г по причине необходимости ликвидировать последствия падежа оленей в результате бескормицы 2013-2014 гг. В 2016 и 2017 гг ожидается стремительный рост производства оленины – на 12,3% и 16,4% соответственно. Это станет возможным благодаря происходящему в настоящее время восстановлению поголовья. В 2018-2020 гг производство будет расти более умеренными темпами, на 2,2-4,7% в год. В 2020 г его объем достигнет 9,3 тыс т. Развиваются поставки российской оленины за рубеж. В основном они осуществляются агропромышленными предприятиями, расположенными на Ямале. Объем экспорта находится в большой зависимости от объемов производства мяса. Оленеводство вносит заметный вклад в обеспечение мясом Ямало-Ненецкого АО, и руководство региона старается сохранить бала…
• Рынок крупнокусковых колбасных изделий. Текущая ситуация и прогноз
  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
  
  1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
  
  1.1. Население России
  
  Численность населения
  
  Крупнейшие города
  
  Уровень жизни населения
  
  Экономическая активность
  
  1.2. Экономическая ситуация
  
  Динамика развития экономики
  
  Стабильность государственного бюджета
  
  1.3. Положение России в мире
  
  Доля РФ в мировом населении
  
  2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
  
  2.1. Характеристика колбасных изделий
  
  2.2. Способы классификации колбасных изделий
  
  Классификация колбасных изделий по ОКП
  
  Классификация колбасных изделий по ОКПД
  
  Классификация колбасных изделий по ТН ВЭД
  
  2.3. Требования к качеству и хранению колбасных изделий
  
  3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
  
  3.1. Динамика объема рынка колбасных изделий
  
  3.2. Доля импорта на российском рынке колбасных изделий
  
  3.3. Динамика доли импорта на российском рынке колбасных изделий
  
  3.4. Потребление колбасных изделий на душу населения
  
  4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА
  
  4.1. Динамика розничных продаж продуктов из мяса по год…
• Маркетинговое исследование «Рынок баранины 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2017 года»
  Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка баранины в РФ в условиях изменяющейся внешнеполитической обстановки, колебаний курсов валют и других факторов, оказавших влияние на рынок баранины и экономику в целом. Исследование охватывает временной период с 2011 года, а также прогноз развития до 2017 года. В отчете представлены основные показатели развития рынка баранины в РФ:  объем, динамика и темпы роста рынка  доля импортной продукции на рынке  баланс импорта и экспорта  баланс спроса и предложения на рынке  сырьевая база  свободные ниши  тенденции развития рынка Проведен анализ производства баранины в РФ в целом и по видам, представлена динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и региональная структура. Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке баранины. Представлен объем, динамика, структура и география импорта и экспорта. Показана сравнительная структура импорта в 2013 и 2014 гг. Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен в географическом разрезе. Проведен анализ сырьевой базы, поголовья овец, представлен обзор последних изменений в сфере АПК. Также в отчете представлены основные тенденции, ф…
• Антикризисная оперативная сводка по рынку строительных работ(Самарская область и ПФО)
  3.1. Оценка состояния основных отраслей потребления Основными потребителями услуг в сфере строительства являются государственные и коммер-ческие организации. Посмотрим, как кризисные явления отразились на этих потребителях. В рамках государственной программы реформы ЖКХ в Самарской области на капитальный ремонт многоквартирных домов было выделено более ХХ млрд. рублей. В частности